游资、机构纷纷高位接力大港股份，环保叠加锂电池叠加汽车芯片概念行情有望持续火爆！

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龙虎榜焦点个股

今天医药股再度走强，主要是新冠疫情和猴痘相关的医药股板块强势拉升。疫情虽然有所反复但是最困难的时刻已经过去，疫情趋于常态化，会有零星的确诊病例冒出但是大规模的爆发已经不太可能了。

而猴痘病毒在西方国家传播得比较严重，在国内还是没有出现相关感染病例，对比新冠疫情来看，二者的传播率和致死率根本不在一个数量级，所以对药物疫情的需求量也不会很高。

而且A股更多的是猴疽的监测试剂盒公司，以及一些抗病毒类药物的一些机会，但是在欧美投资市场上仍没有出现趋势性投资机会。因此猴痘概念股行情的持续性要打上一个大大的问号。

对于行情持续性较差的板块不建议去追涨，重点关注近期比较有潜力的板块，像环保板块、汽车芯片板块等。环保板块有政策性利好，而汽车芯片板块其逻辑性是比较硬的。随着新能源车渗透率的不断提升以及汽车电动化、智能化程度的加深，市场对汽车芯片的需求与日俱增。市场人气也在慢慢聚集到相关概念股上。

上图是大港股份的龙虎榜数据，从上面的数据来看，今天有一家游资和一家机构高位接力大港股份。游资代表人气，机构代表逻辑。一般有逻辑有人气的强势股行情的持续性要比纯概念炒作的个股要强一些。

从资金流向来看，今天主要是超大单和小单在流入。说明主力扫单比较坚决看多比较明确，同时市场人气很旺跟风盘很多。

从基本面来看，公司今年一季度的业绩相较于去年和前年来说有不错的增长，且整体上呈现出上涨趋势。说明公司的成长能力较强，业绩端支撑不错。

从公司的题材来看，公司拥有固废处理概念+锂电池+汽车芯片等相关概念， 公司持有镇江新区固废处置股份有限公司70%股份，该公司主要提供工业固体废弃物的处置技术咨询服务,资源化利用技术咨询服务等。力能源主要从事锂电池业务，公司参股比例为5%。  

控股孙公司苏州科阳是少数掌握晶圆级芯片封装技术的公司之一，掌握了晶圆级芯片封装的 TSV、micro-bumping（微凸点）和 RDL 等先进封装核心技术，包含了覆盖锡凸块、铜凸块、垂直通孔技术、倒装焊等技术。

苏州科阳因市场景气度提升，正处于满产状态，生产订单供不应求。为扩大市场份额，增加经营效益，将加快推进 CIS芯片封装生产线扩产项目，同时推进 TSV 晶圆级封装和 RW 工艺生产线项目的论证工作，提升竞争力，成为细分行业的龙头企业之一。

在汽车电子CIS芯片应用领域，苏州科阳目前已通过ISO/TS 16949 汽车行业认证体系，正积极跟进客户在汽车电子行业的布局。

在诸多新能源以及环保政策的利好消息推动之下，环保板块在二级市场上也开始有所表现。自7月份以来，截至7月22日收盘，环保板块(申万2021行业分类，下同)的区间涨跌幅为上涨5.02%，而沪深300指数7月以来下滑4.05%，环保板块超越沪深300指数9.07个百分点。环保板块现阶段估值水平仍处于历史底部区间，估值优势仍然是较为明显。

而新能源车的销量不断创新高，锂电池行业也在新能源车行情的影响下一直处于供需紧平衡的状态，景气度持续高涨。汽车芯片板块的逻辑和锂电一样都是受益于新能源车行情的高景气度。

02

重点公告解读

【格林美】

与瑞浦兰钧能源签署动力绿色循环利用战略合作协议

格林美(002340)公告，公司、瑞浦兰钧能源决定联合各方优势，于2022年7月24日共同签署《关于动力电池绿色循环利用的战略合作框架协议》，拟在全球范围内共同构建废旧动力电池及其废料的回收、资源化、再制造的全生命周期价值链体系，形成对动力电池及其废物的完整绿色回收、镍钴锂资源再造、三元材料再造、动力电池梯级利用的绿色产业链，根本消除动力电池对社会的污染，完整回收镍钴锂等有价资源，实现从绿色报废端到绿色产品端，探索全球新能源产业绿色发展的典范模式。

解读

随着新能源汽车渗透率的不断提升，动力电池回收产业也如火如荼得发展起来了。近日，宁德时代、天齐锂业等产业巨头陆续就动力电池回收发表观点，市场关注度进一步得到提升。

从资源供给角度来看，动力电池回收可以作为锂钴镍等资源供给的重要补充，例如锂矿资源因为供需偏紧的原因导致锂矿价格一直维持在高位。而动力电池回收可以成为锂资源供给的重要补充。从可持续发展的国策角度，废弃动力电池危害较大且属于资源浪费，动力电池回收既符合我国可持续发展的国策又降低了对环境的危害。

根据格林美2019年年报披露公司继续围绕打造“电池回收—原料再造—材料再造—电池包再造—新能源汽车服务”新能源全生命周期价值链，积极构建“1+N”废旧电池回收利用网络，打造“沟河江海”的全国回收利用网络体系，先后与180多家车企、电池企业签订了车用动力电池回收处理协议并展开合作，实现了新能源汽车产业链从“绿色到绿色”的全生命周期绿色模式。

格林美是一家以资源回收起家后切入锂电前驱材料的公司，当前稳居前驱体行业第一梯队。

格林美动力电池回收量由2019年的1000吨提升至2021年的8400吨，对应梯级利用量由2019年的0.11GWh提升至2021年的1.06Wh,预计2022年回收利用实现翻番，预计未来业务转型下电池回收将成为公司的业绩增长点，公司现有回收网点突破200个，是行业内绝对的动力电池回收龙头。

瑞浦兰钧能源是世界500强企业青山实业在新能源领域布局的首家企业。青山实业是世界最大的不锈钢制品公司及世界镍资源的核心拥有者。瑞浦兰钧能源主要从事锂离子电池单体及系统应用的研发、生产、销售，专注于为新能源汽车动力及智慧电力储能提供优质解决方案。

动力电池回收利用是市场关注热点，既是新能源产业可持续发展的末端，也是镍钴锂等战略资源绿色可持续供应的关键。中证券预计，新能源汽车动力电池退役高峰期即将来临，2027年全球锂电池回收市场规模将超1500亿元。

03

北向资金

动力电池回收板块今天获北向资金流入超13亿，其中厦门钨业涨幅最大。

上图是厦门钨业的走势图，从北向成本线指标来看，目前处于北向成本线的红区当中，行情有望持续走强。同时北向持股指标也处于高位，说明当下北向资金的持股份额较高。从资金层面来看，北向资金今天大幅流入该板块，厦门钨业又受到北向资金持续增持，持股份额不断提升，值得我们重点关注。

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机构调研

2022年初至今，汇川技术、迈瑞医疗、埃斯顿、中科创达、容百科技、高测股份、炬光科技、华阳集团等上市公司调研机构家数居前，且均超过1000家。其中，工业自动化领域龙头——汇川技术年内获机构调研家数最多，超1800家，紧随其后的是医疗器械龙头——迈瑞医疗。

此外，券商中国记者发现，随着新能源汽车销量的增长，汽车电子行业成为机构调研的主要方向之一。近期多家涵盖汽车电子业务的公司举办投资者关系活动时高朋满座，有参与调研的基金经理表示，看好汽车智能化带来的行业高增速，以及相关公司国产化率的逐步提升。

数据显示，7月16日至22日，机构合计调研上市公司146家。调研方以证券公司、基金机构涉猎广泛，分别参与调研120家、96家公司。被调研公司则以医药生物、电力设备和机械设备板块公司居多，均有15家以上上榜。

而从年内机构调研情况来看，汇川技术、迈瑞医疗、埃斯顿、中科创达、容百科技、高测股份、炬光科技、华阳集团等上市公司调研机构家数居前，且均超过1000家。

工业自动化领域龙头——汇川技术7月15日披露的投资者关系活动记录表显示，红杉资本、汇添富基金、睿远基金、摩根士丹利和淡马锡等国内外头部机构都参与了调研。在调研过程中，投资者主要对公司新能源以及公司应对外部环境等方面的布局进行了集中调研。

关于公司对新能源乘用车混动市场的看法以及目前的进展，汇川技术表示，新能源汽车是一个消费需求多元化的业务，在多元化空间里，混动车在一定程度上能够满足里程焦虑客户群的需求。

公司认为，混动车在国内新能源汽车发展趋势下具备一定的生命周期，并在几年前开始投入混动车相关产品的技术研发。目前我们已经看到混动车发展成为中国新能源汽车的重要方向。公司在混动领域能够提供很有竞争力的解决方案，自2021年以来收获多个混动平台的车型定点。预计混动市场会给公司新能源汽车业务带来较好的发展支撑。

此外，从过去几个季度看，公司自动化业务的毛利率还是受到了一些影响，随着芯片价格和供给变化，今年自动化业务毛利率预计会处在什么水平受到参会者广泛关注。

对此，汇川技术表示，近两年关键器件的紧张供给形势给公司经营带来了压力，还有公司的产品结构一直在变化中，相对较低毛利率的产品在增加，所以公司产品毛利率近几个季度有一定下滑。

整体来看，工业自动化业务的毛利率在公司所有业务板块中还是保持在较高水平的。其中，核心的控制层（PLC、CNC等）和驱动层（伺服、变频器等）产品毛利率保持较好。公司在今年4月中旬对自动化业务产品上调了价格，同时，近期部分器件价格有一定回落，预计今年自动化业务的毛利率会处于较稳定态势。

医疗器械龙头迈瑞医疗同样受到广泛关注，年内累计获得1700余家（次）机构调研，仅次于汇川技术排名第二。7月20日晚，迈瑞医疗发布2022年5月13日-7月20日投资者关系活动记录表，共有988 家机构的2519名人员参与，调研问题主要集中在国内IVD（体外诊断产品）集采情况等方面。

具体来看，迈瑞医疗介绍，自去年11月份安徽省执行部分化学发光试剂集采以来，公司的化学发光业务无论是仪器装机还是试剂上量均已在安徽省实现了突飞猛进的成绩。

据公司统计，公司的新增装机台数在安徽省领跑，并且成功进入了大量的三甲医院，大大缩短了仪器入院的时间。上半年在受到疫情扰动的情况下，公司的化学发光业务在安徽省仍实现了近80%的增长。

今年4月份，国家医保局对地方联盟集采做了统一部署协调，其中江西省将牵头开展肝功生化试剂采购联盟。虽然江西省医保局尚未披露此次集采的具体方案，但公司将通过积极参与和配合此次集采，以便获得尤其是在高端医院更大的市场份额。

关于公司近期发布的凝血重磅新品CX-9000，迈瑞医疗表示，对公司而言，CX-9000的上市意味着凝血业务开始逐步走向高端化，并将加速三级医院的渗透，而凝血市场广阔的发展前景和目前极低的国产化比例都使得凝血业务未来将成为公司IVD产线另一个重要的业绩增长点。

海外市场方面，根据安永研究报告的数据，2021年全球医院收入恢复至2019年的90%。随着海外抗疫常态化，公司预计今年海外市场常规诊疗活动和就诊人数已逐步恢复至疫情前的水平，使得公司的海外常规业务得到了显著复苏。

鉴于去年一季度欧洲医疗新基建和部分发展中国家疫情的影响，今年一季度海外市场仍存在基数压力。若剔除疫情相关产品，今年一季度海外市场常规业务实现了 30%以上的增长。进入二季度，海外市场整体实现了亮眼表现，三大产线在海外市场持续实现高端客户突破。

本文旨在为投资者提供最权威的龙虎榜数据，通过游资、机构的买卖数据，挖掘风口机会。