重现喝酒吃药行情。

今天收盘指数站上了3600点，但是是否能站稳还需要看后续几个交易日的市场表现。从今天的市场走势来看，首先是金融板块的崛起，主要是证券板块今天保持了强势，也支撑了整个市场的重心，开盘上行带动大盘企稳，对市场有很大的稳定作用。随后以贵州茅台为首的白酒股，和以迈瑞医疗为首的医药股都是全线大涨，医药消费板块迎来大反攻。医药医疗方面，通策医疗、昭衍新药等强势涨停，盘中泰格医药一度大涨13%，迈瑞医疗大涨10%，爱尔眼科大涨11%。消费方面，白酒板块一度大涨4个多点，中报超预期的迎驾贡酒强势涨停，股价创历史新高成为白酒这一轮回调以来第一个新高股，五粮液、泸州老窖等一度涨超4%，山西汾酒、酒鬼酒等涨超7%。因为创业板医药股权重占比较大，再加上宁德时代大涨，最终创业板今天盘中大涨超过4%。

两市热点再次切换明显。整体来看，任何强逻辑的行业涨高之后都有回调风险，而对于前期一致负面预期的行业，资金也在重新审视和配置，前期热门赛道进入休整阶段、而随着稳增长预期的提升，基建链、金融地产链等低估值板块近期表现强势，市场表现为“高低切换”的状态。所以策略上不要追涨杀跌。建议在成长制造和价值消费间保持均衡配置，并考虑左侧布局消费医药，具体配置思路上有两个方向

1）成长制造板块需更加重视估值和盈利的匹配程度，推荐三季度业绩有望持续超预期的机械、建材、军工、化工的中上游高弹性品种。

2）左侧布局价值板块中高景气的消费和医药，尤其是经营状态良好、但前期受交易或政策因素影响大幅调整的细分行业，推荐次高端白酒、CXO。