原创钱大MoneyKing这些年，经常让人有点恍惚

原创 钱大 MoneyKing

这些年，经常让人有点恍惚，不真实。

前三年，更多是疫情下的魔幻现实，像小说里的情节、电影里的桥段。

但过了也就过了，大家还有个疫情的借口。

而今年，更多是数据与现实、行业与行业之间的鲜明反差。

昨天公布的经济数据就很明显。

一方面是社融、贷款等数据大超预期，看上去很厉害。如果放在十年前，那就满仓干，市场还不爆炸。

但是，今天大家也看到了，万得全A微涨0.31%。

韭菜们都成熟了。

另一方面，昨天公布的CPI数据很弱，同比上涨0.7%。市场上弥漫着“通缩”的气氛，听到这个词不免让人打个寒颤。

美帝那边拼命压通胀压不下去，我们这里一直想要有点暖意，但起不来。

上周五，在华夏基金的策略会上，嘉宾刘煜辉也提到通缩开始了。

在之前的15个月，我们进行了高强度的货币用投放，M2增长了40万亿以上。3月份的数据马上要出来，我估计应该是突破40万亿了。但是我们依然没有阻止经济滑向通缩。

而昨天的贷数据，我们看到一季度10万亿贷，已经超过去年全年的一半。

货币政策已经很用力了，可经济下行的抗药性有点大。

再看我们日常生活中，相或多或少同样能感受到一种割裂感。

一边是找不到工作和降薪，另一边是餐馆里排长队，像上海，人均1000块以上的餐馆人满为患、还预约补上，在微博上热议。

一边是年轻人各种躺平，另一边是演唱会票价炒翻天，基本涨价100%起。

还有就是半个月前说的“特种兵出游”，这两天也是上了热搜。

火车票抢不到、飞机票死贵、700的汉庭，大家不是没钱吗？

咋都出去玩了呢？

这些“矛盾”数据与现象，到底谁“错”了？

细想，大抵还是“人心”吧。

整个市场的“心”动不起来。

那天，刘煜辉也谈到——

“风动、幡动、心动”，这是禅宗的一个段子。

用来做比喻目前中国的宏观状态就是“风吹幡不动”，风已经刮得很大、水已经放了很多，但是经济没有反应，资产端没有反应，房地产没有反应。

所以，依然不能阻挡经济滑向通缩。

如果“风吹幡不动”，这个市场就是一个存量市场。

在存量市场里，就不得不卷起来了。

最明显的例子就是这段时间备受关注的碳酸锂价格。

今天跌破了20万/吨，这是宁德时代给出的长协价。

在2月底，宁德时代曾抛出“锂电返利”计划，该计划核心条款是未来三年，一部分动力电池的碳酸锂价格以20万/吨结算。

而在今天，碳酸锂价格击穿了这道心理防线。

当没增量资金的情况下，卷起来就很可怕。

不仅仅是新能源，越来越多的人会感受到，这种现象会发生在方方面面。

存量的市场中一旦出现一个竞争力较强的主题方向，被剩下的部分就会变得非常熊，非常痛苦。

面对当前的境遇，倒也用不着悲观，而且即使悲观了也没啥用，事态仍在这样发展着。

更重要还是找到割裂中，向好的那些方向。

比如说天量贷里的机会，比如说排队的餐馆，比如说AI和中特估里靠谱的标的……

比别人多“卷”一点点，不会差的。