漫谈2023年确定的两个投资赛道

做了这么多年投资，如果要抛除各种各样子虚乌有似乎是而非对投资的定义。用简单辩证的语言来形容投资行为比较类似的类比可能就是战争——攻，防。投资——矛，盾。

关注最可能颠覆垄断的创新。

关注最不可能被创新颠覆的垄断

上一个大家现实生活能理解的就是智能手机的例子。下个大家能理解的就是白酒。

投资行为抛去外表各种纷纷扰扰，渐花欲迷离眼的包装核心就这个。

关注最可能颠覆垄断的创新——chatgtp.

这个聊天软件，“人工智能”。我为什么人工智能打双引号，因为不可能有真正的智能。但它会颠覆搜索引擎对息分发的垄断。在我看来这个很好理解，现在的搜索引擎是静态的哦，一次显示一个结果。而chatgpt是动态的，连贯的。打个通俗比喻你和朋友是喜欢通过嘴巴语言聊个热火朝天还是通过手码字。符合人性的创新才是真的创新，这个角度看这次chatgpt的创新颠覆不会低于iPhone4的颠覆创新。chatgtp.作为人工智能其实它的作用就是个生产力的工具。你使用这个工具能让你多快好省高效率的完成你的工作，担心它会取代人那你杞人忧天想多了。

关注最不可能被创新颠覆的垄断。

当下越发形成的一个垄断行业是电池车。这也是大家能听到宁德时代发起的“锂矿返利”新闻的原因，工业化大生产天然必然要形成垄断才能利于产品大规模低价占领市场。电池车已经越过市场培育期，发展期，接下来必然要加速垄断才能快速铺满占领市场。这个可能就是大家几十年听腻味的茅台的故事，没有故事，没有激情，但重仓茅台你这几十年就是人生赢家，虽然期间也会大规模回调，和电动车产业现在一样也大幅度回调，人性如此，都喜欢喜新厌旧但出去浪荡一圈回来还是发现家里的“贤妻良母”靠谱，等市场各种狗血概念消散了资金还得回到这些短期不可能被创新颠覆的垄断上面。就像白酒一样分各种流派酱香型，清香型，浓香型，电池车也分各种流派磷酸铁锂，三元材料，钠电池。我搞不清各种流派的技术我只是尊重强者的选择。茅台是酱香就是酱香打遍天下。宁德时代，比亚迪选择磷酸铁锂就是磷酸铁锂打遍天下。

今年我看好的两个赛道一个偏投机——chatgtp.因为大规模落地应用还需要时间，现在更多是概念炒作期。一个是形成垄断期的投资——锂电池。当然锂矿我是排除在外的，形成垄断期锂矿肯定是王小二过年一年不如一年，如果原材料还是高高在上产品不可能能大规模铺开。锂矿暴涨只是产品从概念炒作期像培育期过渡期的短期现象。

周末闲聊一点个人的肤浅看法。

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