股民之一
2022年中国锂电产业是高度景气的一年,产业规模已经占据全球半壁江山。全球范围内,中国已连续五年占据全球最大锂电池消费市场的宝座。但在行业规模快速增长,需求井喷的同时也伴随着一系列问题应势而生。
2022年全年我国动力电池装车量中,磷酸铁锂电池占比超过60%。而其中正极材料在锂电池成本中占比最大,在下半年锂价持续攀升,11月创下历史新高,市场成交价超60万元/吨。如此高昂的原料成本挤压了全产业链中其他环节的利润空间,下游终端市场为此痛苦不堪。面对宏观环境更加复杂的2023年,电池行业的新一轮竞争,山雨欲来!
电池行业的第一轮竞争是能量密度竞争。在这个阶段,行业初期使用了大量的钴。钴的用途在于可以稳定材料的层状结构,而且可以提高材料的循环和倍率性能,提高了电池的能量密度。
第二轮竞争是安全竞争,这一阶段Pack取得了进步,电池通过模组形式安装于电池包中,其物理结构设计可以对电芯起到支撑、固定和保护作用,方便对电芯进行机械强度,电性能,热性能和故障处理等方面管理,对安全管理起到了极大的作用。
现在,我们将迈入电池行业的第三轮竞争成本竞争。在过去的发展竞争中,钴贵,所以电池的技术演变路径是532变成了811,811又变成了超高镍。现在锂贵,就已知的方向来看,头部企业的技术对朝着“降锂”的方向做,尤其是钠电池在中低端对锂的替代,一旦钠电池技术得到进步,能量密度有所提升,钠电池在10万元以下车型的应用将对同价位级别的燃油车的成本优势更加明显,这是肉眼可见不小的市场份额。但要注意,钠电池的量产装车落地时间存在不确定性,对锂的态度也绝不可松懈,因为“降锂”并非“放弃锂”。
具体关于电池行业技术方向的演变,有三条路线值得关注
1、麒麟电池vs4680。麒麟电池的综合优势可能会更高一些。在安全稳定性、产能、成组率等方面,麒麟电池都要比4680电池的性价比更高。近日,宁德时代申请注册两枚“麒麟电池”商标,国际分类为科学仪器、运输工具,当前商标状态均为申请中。1月11日,宁德时代在互动平台表示,麒麟电池预计于2023年第一季度量产。据悉,麒麟电池体积利用率突破72%,能量密度可达255Wh/kg,可实现整车1000公里续航。
2、M3Pvs铁锂技术。M3P电池是磷酸盐体系的三元材料电池,按照宁德时代官方解释,M3P电池准确来说不属于磷酸锰铁锂,正极材料中还添加了其他金属元素。与磷酸铁锂和三元锂电池不同,M3P是基于磷酸锰铁锂进行材料创新的,属于一种新技术路线。并且M3P的能量密度高于磷酸铁锂,但成本比三元锂更低。
3、钠离子电池。只要等待量产装车成为现实,钠电技术未来大概率会在160wh/kg的能量密度阶段迎来终端应用场景的分化。无法突破这一能量密度的钠电池将进入储能、两轮车以及A00汽车市场,而能突破并向200wh/kg推进的钠电池,有望逐步替代10万元以下无需超高续航的汽车市场,其成本优势不可小觑。
以上三个不同的主要技术方向的演变,都指向了同一个核心竞争点——降成本。市场运行和产业发展有其自身规律,山雨虽欲来,但所有奋斗在锂电产业的拼搏者们也不必慌张,危与机往往相伴相随。引用我们毛主席的一段诗句“牢骚太盛防肠断,风物长宜放眼量。
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股民之一
锂电池,钠电池的机会在哪里
2022年中国锂电产业是高度景气的一年,产业规模已经占据全球半壁江山。全球范围内,中国已连续五年占据全球最大锂电池消费市场的宝座。但在行业规模快速增长,需求井喷的同时也伴随着一系列问题应势而生。
2022年全年我国动力电池装车量中,磷酸铁锂电池占比超过60%。而其中正极材料在锂电池成本中占比最大,在下半年锂价持续攀升,11月创下历史新高,市场成交价超60万元/吨。如此高昂的原料成本挤压了全产业链中其他环节的利润空间,下游终端市场为此痛苦不堪。面对宏观环境更加复杂的2023年,电池行业的新一轮竞争,山雨欲来!
电池行业的第一轮竞争是能量密度竞争。在这个阶段,行业初期使用了大量的钴。钴的用途在于可以稳定材料的层状结构,而且可以提高材料的循环和倍率性能,提高了电池的能量密度。
第二轮竞争是安全竞争,这一阶段Pack取得了进步,电池通过模组形式安装于电池包中,其物理结构设计可以对电芯起到支撑、固定和保护作用,方便对电芯进行机械强度,电性能,热性能和故障处理等方面管理,对安全管理起到了极大的作用。
现在,我们将迈入电池行业的第三轮竞争成本竞争。在过去的发展竞争中,钴贵,所以电池的技术演变路径是532变成了811,811又变成了超高镍。现在锂贵,就已知的方向来看,头部企业的技术对朝着“降锂”的方向做,尤其是钠电池在中低端对锂的替代,一旦钠电池技术得到进步,能量密度有所提升,钠电池在10万元以下车型的应用将对同价位级别的燃油车的成本优势更加明显,这是肉眼可见不小的市场份额。但要注意,钠电池的量产装车落地时间存在不确定性,对锂的态度也绝不可松懈,因为“降锂”并非“放弃锂”。
具体关于电池行业技术方向的演变,有三条路线值得关注
1、麒麟电池vs4680。麒麟电池的综合优势可能会更高一些。在安全稳定性、产能、成组率等方面,麒麟电池都要比4680电池的性价比更高。近日,宁德时代申请注册两枚“麒麟电池”商标,国际分类为科学仪器、运输工具,当前商标状态均为申请中。1月11日,宁德时代在互动平台表示,麒麟电池预计于2023年第一季度量产。据悉,麒麟电池体积利用率突破72%,能量密度可达255Wh/kg,可实现整车1000公里续航。
2、M3Pvs铁锂技术。M3P电池是磷酸盐体系的三元材料电池,按照宁德时代官方解释,M3P电池准确来说不属于磷酸锰铁锂,正极材料中还添加了其他金属元素。与磷酸铁锂和三元锂电池不同,M3P是基于磷酸锰铁锂进行材料创新的,属于一种新技术路线。并且M3P的能量密度高于磷酸铁锂,但成本比三元锂更低。
3、钠离子电池。只要等待量产装车成为现实,钠电技术未来大概率会在160wh/kg的能量密度阶段迎来终端应用场景的分化。无法突破这一能量密度的钠电池将进入储能、两轮车以及A00汽车市场,而能突破并向200wh/kg推进的钠电池,有望逐步替代10万元以下无需超高续航的汽车市场,其成本优势不可小觑。
以上三个不同的主要技术方向的演变,都指向了同一个核心竞争点——降成本。市场运行和产业发展有其自身规律,山雨虽欲来,但所有奋斗在锂电产业的拼搏者们也不必慌张,危与机往往相伴相随。引用我们毛主席的一段诗句“牢骚太盛防肠断,风物长宜放眼量。
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