早晨记录一、绿电运营商，2022年上游的光伏和风

早晨记录
一、绿电运营商 ，2022年上游的光伏和风电都在降价，绿电运营商的新能源部分是比较受益的，另外火电部分，煤炭是火电的上游，国家前两天发文又要加大煤炭供给，从周期看，火电不可能一直亏钱，煤炭也不可能一直这么赚钱 ，都是有周期的，2021年，2022年是煤炭的高光时刻，盛极而衰后，火电会受益。
二、昨天晚上地产行业还有一个突发利好，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制，新建住宅环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性下调首套房住宅贷款利率。
既然要通过房地产促成经济“回稳向上”，那么给存量房贷打折一定是最适合的政策，没有之一，释放住房需求、激活全民消费。2008年10月，金融政策机构出台政策下调利率下限，紧接着多家银行陆续宣布对符合条件的存量房贷利率从8.5折转为7折优惠，期待14年后，这一惠及全民的政策重新上线！
三、一个传言，说证监会准备出一个文件以后“红灯行业”食品，餐饮连锁，白酒，防疫 ，学科培训，殡葬都不能上市了 ， “黄灯行业” 服装，家居，家装，大众电器 限制上市，通过烧钱，猛加盟模式做起来的项目也不能上市，据说蜜雪冰城已经被撤销在A股上市。如果这个政策是真的，已经上市的白酒企业就算稀缺资产了，投资都是物依稀为贵，所以白酒行业 突突突上涨了。
四、北向资金单日疯狂买入127亿，买入最多的公司是五粮液，贵州茅台，中国平安，宁德时代，东方财富，南向资金买入最多的公司是快手，中国移动，美团。
五、2022年国家级医保谈判今天在北京举行 ，谈判预期需要4天时间，从今天已经谈判的药企反馈看集采缓和。
医药去年10月份以来，集采放松不是第一次了，种植牙集采，22省区肝功能生化集采，骨科集采都明显放松 ，可能国家也明白，只有给医药企业合理的利润，才有可能真正持续创新的基础，长期才有性价比高的医药可用，只有这样才能利益最大化。我比较认可国盛证券对创新药行业展望，下一波医药创新药再起来依靠创新技术，例如双抗，ADC, CAR-T ,细胞免疫疗法。国内创新药崛起 ，也会带动国内CXO公司的业绩，医药整体低估的板块都在修复。