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论成败-人生豪迈
宁德时代更新0623
宁德时代更新0623
2022-06-23 20:15
这次定增最后定价410元/股，对应9700亿左右市值，对应报价前一交易日93折左右。从投资者看，之前预期能拿到的主要是车企、地方国资以及部分大型一级投资者。但是看最后的定增表面结果，本次车企并未参与、公募基金投资者参与比预期多、地方国资参与度符合预期。整体看，价格、发行的顺利程度都比较符合市场的预期。排产6月预计排产（含合资）大概30GWh（环比+15%）、7月排产含合资预计32-33GWh，8月估计排产35-36，9月排产估计接近40g，预计三季度整体排产将超过100GWh。二季报目前市场预期还是很乱，从35-50亿都有，不过这个不太重要，因为从3季度开始，基本上所有的车企都会修改为原材料联动的价格模式，三季度利润预计会恢复到25%的水平，二季度提价幅度、覆盖度目前看还不好完全确定，因此最多也只是影响单二季度的盈利。观点短期看，宁德目前对应明年400亿业绩的估值大概在30倍左右，放在历史维度上看，是历史末10%估值区间，叠加7月份麒麟电池上市，预计将会像2019年的CTP1.0一样，给宁德带来未来2-3年的份额保持，并取代海外LG的部分市场。因此当前位置，电池企业排序为宁德（新技术带来估值溢价）、派能（欧洲需求好）、亿纬（新势力订单释放）、欣旺达（新客户拓展）、鹏辉能源（储能需求释放）。
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