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【国君电新】特斯拉4680电池装车在即,重视国内相关产业链布局
国君电新 石岩/庞钧文
[庆祝]特斯拉宣布已经生产100万只4680电芯,预计将于22年Q1实现装车交付,我们预计最初电池将由美国松下工厂供货,此后特斯拉自制电池量产后有望接棒,国内预计在23年能够看到装车。
[福]电池端我们预计松下、特斯拉自制4680电池22年实现装车,国内预计在23年实现圆柱电池的装车亿纬锂能300014规划在湖北荆门建设20GWh乘用车用大圆柱电池生产线,预计将于2022年底投产,包括4680、4695等产品型号满足不同客户需求;并且公司还与以色列企业StoreDot签订战略合作协议快充电池。宁德时代300750预计在22年能够建成4680电池产能。
[福]正极材料4680体系内我们认为材料体系将从目前的高镍向超高镍发展,包括NCA体系、以及NCM从8系向9系的演变。当升科技30007321年高镍占比20%,22年预计出货9万吨,其中欧洲、北美等海外客户增量明显,高镍占比有望持续上升;同时已经实现Ni 88、90等超高镍产品出货芳源股份688148松下NCA前驱体核心供应商,预计2022年出货量将达到4.5-5万吨,同比增长超过70%中伟股份300919LG、特斯拉企业三元前驱体核心供应商,预计22年前驱体出货35万吨(包括四钴),同时22年下半年南部基地和印尼项目的落地有望在成本端显著改善。
[福]负极材料4680圆柱预计对硅基负极需求将会持续上升贝特瑞2021年实现3000吨硅碳负极满产满销,预计22、23年产能将分别达到6000、2.1万吨;其中预计22年出货4500-5000吨,负极出货30万吨。
[福]电解液电解液中LIFSI添加比例有望从当前1-3%左右水平提升至5-8%天赐材料LIFSI绝对龙头,目前拥有6000吨LIFSI产能,预计上半年将增长至1万吨,预计单吨净利润超10万元。
[福]结构件4680采用镀镍不锈钢材料科达利单GWH价值量在5000万元左右,同时从21700到46800的转变公司从供应壳体(21700)到供应壳体+盖板,整体价值量有所提升。
[福]辅材硅基负极添加比例在0.5-1%,4680电池里PVDF使用量将会从2%提升至8%CNT天奈科技PVDF联创股份、东岳集团
----------------------------国君电新研究团队
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【国君电新】特斯拉4680电池装车在即,重视国内相关产业链布局
国君电新 石岩/庞钧文
[庆祝]特斯拉宣布已经生产100万只4680电芯,预计将于22年Q1实现装车交付,我们预计最初电池将由美国松下工厂供货,此后特斯拉自制电池量产后有望接棒,国内预计在23年能够看到装车。
[福]电池端我们预计松下、特斯拉自制4680电池22年实现装车,国内预计在23年实现圆柱电池的装车
亿纬锂能300014规划在湖北荆门建设20GWh乘用车用大圆柱电池生产线,预计将于2022年底投产,包括4680、4695等产品型号满足不同客户需求;并且公司还与以色列企业StoreDot签订战略合作协议快充电池。
宁德时代300750预计在22年能够建成4680电池产能。
[福]正极材料4680体系内我们认为材料体系将从目前的高镍向超高镍发展,包括NCA体系、以及NCM从8系向9系的演变。
当升科技30007321年高镍占比20%,22年预计出货9万吨,其中欧洲、北美等海外客户增量明显,高镍占比有望持续上升;同时已经实现Ni 88、90等超高镍产品出货
芳源股份688148松下NCA前驱体核心供应商,预计2022年出货量将达到4.5-5万吨,同比增长超过70%
中伟股份300919LG、特斯拉企业三元前驱体核心供应商,预计22年前驱体出货35万吨(包括四钴),同时22年下半年南部基地和印尼项目的落地有望在成本端显著改善。
[福]负极材料4680圆柱预计对硅基负极需求将会持续上升
贝特瑞2021年实现3000吨硅碳负极满产满销,预计22、23年产能将分别达到6000、2.1万吨;其中预计22年出货4500-5000吨,负极出货30万吨。
[福]电解液电解液中LIFSI添加比例有望从当前1-3%左右水平提升至5-8%
天赐材料LIFSI绝对龙头,目前拥有6000吨LIFSI产能,预计上半年将增长至1万吨,预计单吨净利润超10万元。
[福]结构件4680采用镀镍不锈钢材料
科达利单GWH价值量在5000万元左右,同时从21700到46800的转变公司从供应壳体(21700)到供应壳体+盖板,整体价值量有所提升。
[福]辅材硅基负极添加比例在0.5-1%,4680电池里PVDF使用量将会从2%提升至8%
CNT天奈科技
PVDF联创股份、东岳集团
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