储能盘整之后有望迎来新一轮风口

周末大家最为关注的就是下周开始了北交所交易的事情，不过道长认为这里对市场对于市场直接影响不是很大，这里要求的都是高净值的客户，作为个人投资者来说参与的门栏太高，绝大多数的人都无法参与，因此大家还是把目光放到自己的交易上来吧，金融改革对于咱们的金融市场是一个很好的机会，咱们A股虽然十几年来还是原地踏步，但是在国家一系列的猛药改革之后，也必然会引发新一轮的市场变革机会，大家耐心的等待这个契机的到来就是了。上周三市场在时空因素到位后打好打好关键的基础后，周四和周五就是循环确认基础的牢固性的过程，虽然下半周反弹好看但还未直接确立格局上升性，所以目前并不能说明一切，还是要等市场的进一步确定性，暂时上方压力3560还近在咫尺，这里还不能盲目的乐观，要脚踏实地一步步来，对于市场要有耐心，对于个股投资要有心，记住大盘只有真正加速突破后，才会带动个股跑得快，否则结构性循环轮动依然是主要旋律。

消息面上，周五南方电网发布“十四五”电网发展规划，全面推进新型电力系统建设，服务碳达峰碳中和目标；南方电网总体电网建设将规划投资约6700亿元，以加快数字电网建设和现代化电网进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建。从投资金额看，十三五期间，南方电网建设投资额共4433亿元，十四五规划投入的6700亿相较于十三五期间投资额增加51%。十二五南网投资额为3338亿元，十三五相比十二五增幅33%；目前光伏发电申报项目超过电网可消纳能力，市场倒逼储能建设加速11月3日，常德市发改委发布关于暂停新增光伏发电项目备案的通知。通知明确全市暂停新增光伏发电项目备案工作（包括地面和屋顶），待明确全市“十四五”拟开发项目后，再行启动。主要原因是，通过初步摸底，各区县市申报项目远远超过电网可消纳能力。在碳中和碳达峰战略推动下，新能源将迎来快速发展，对储能的配套需求大幅提升。 3、产业链情况1）储能这块分为几个板块新能源发电侧、电网侧、用户侧（工商业+户用侧）。

电化学储能产业链零部件（逆变器或变流器PCS、温控设备）、电池、终端运营。电池端的储能电池公司宁德时代在8月份前期公布了582亿元定增计划，超预期的点在于对储能的规划，明确的提到了湖西的储能电柜的项目，这是最超预期的。储能会成为宁德时代的第二增长曲线。亿纬锂能近期湖北82gwh产能，大部分以磷酸铁锂为主，储能电池占比近半，约40gwh。2）近期跟踪的一些核心PCS公司的情况盛弘股份在整个储能PCS板块里面占比较高，去年的储能销售额达到了1.2个亿，占总销售额约20%，今年预期超过2个亿，且储能业务的增速非常快。最显著的一个特征是其海外储能占到公司整体储能的占比是70%左右。阳光电源全球储能逆变器包括系统集成的龙头公司，并不会单卖主流逆变器，所以说整个储能这块的营收规模就会非常大，2020年0.8gwh的储能系统服务量占到全球市占率是8%，到2025年提升到18%，那么整个储能系统的出货量可以达到32gwh，营收300亿元。3）逆变器德业股份公司的海外户用逆变器储能为主，已进入英国、美国、德国、印度等地区，储能业务占比百分之二三十，增长很快根据调研纪要预计明年翻倍问题不大，出口海外的产品的毛利率比国内的高很多。

国内储能现正处于一个爆发期，实际大部分公司储能业务占比不高，像德业股份占比较高的大概在百分之二三十，而且是发展比较快，所以它走的最强；宁德时代主要是做动力电池，储能占比明年大概30%，占比也算还不错；很公司的主营业务，储能占比例都不太高在5%至10%，更多的是一些偏题材的炒作容易受到政策消息等影响波动；当这些公司储能业务占比越来越高的时候，会逐步走业绩驱动路线。储能温控在储能行业里面是绕不开的，而且也是一个必需品，因为这些企业，比如说像英维克，松芝股份，高澜股份等都在做，而且也有一些新的那个技术路线出来，尤其像液冷这一块儿，现在不管是价格还是含金量都比风冷要更好一些，此外储能中比较活跃的品种诸如派能科技，鹏辉能源，能辉科技，中融电气，长高集团，申菱环境等相关个股都明显的有大资金在运作，这样的个股有望在利好消息的刺激下不断的发起新一轮的攻击潮流，下周要重点留意资金的态度，跟踪重点个股的低吸良机。

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