主线赛道大分化，低吸为主！

万亿成交额的市场常态化，储能分化，但宁德时代巨额定增带动产业链爆发，热门板块在宁德时代概念、储能、锂电池、光伏、氢能源、电力、化工、军工。

多板块出现中军大阴，龙头上涨的割裂盘面，谨慎为主，低吸为主。

1、提示个股持续跟踪

短线提示了，低吸东方通、星云股份，浮盈运行。小中线趋势的中航光电，多头维持，5之上持股。

东方通，与中国移动合作发力中间件、大安全、物联网等领域，3年创造20亿元收入增量，长期逻辑极好，创+5G电+网络安全三大业务驱动，拍到5亿利润非常合理且保守，确定性的业绩翻倍。

星云股份，深度绑定宁德时代，多头排列上升通道，在手订单多，按计划低吸，属于多头排列ULS模式。

而同样与宁德时代合作的科士达，继续高举高打，三日连板趋势上冲，可惜低吸错标，错过大肉。

昨日复盘预判

2、储能

储能说一周了，本周储能板块大涨特涨，板块上涨。

昨日说了是事不过三，周五必定分化期，如今盘面已经确定是分化期，只能低吸。

补充逻辑的星云股份、科士达、合纵科技等周五表现尚可，今晚再说些补充

关于宁德时代

宁德产能将达到592GWh，将比2020年现有的118GWh增加了4倍左右，目前全球动力电池装机需求大约为250GWh，上半年宁德时代出货量为34GWh，同比增长234%，市占率提升到30%。如今储能+新能源趋势多轮驱动，宁德时代将带动国内动力电池产业链发展，远期提高国内锂电池全产业链的国际话语权，新能源大系的大龙头非宁德莫属，未来市值超过贵州茅台是极大概率的！

1）PCS既可把蓄电池的直流电逆变成交流电，输送给电网或者给交流负荷使用；也可把电网的交流电整流为直流电，给蓄电池充电。

pcs逆变器是储能产业链毛利率最高的板块，毛利率高代表着宽护城河+好生意+业绩爆发力，增加相同的营收，毛利率高会带来更大的业绩爆发力，边际效应更明显。

以下几支皆是多头排列+储能PCS

上能电气“年度中国储能产业最佳PCS供应商”、“年度中国储能产业最佳储能技术创新”大奖。公司基于光伏逆变器的技术平台优势，完成了多款主流储能变流器机型的研发，公司可提供1000V/1500V全系列储能变流器及系统解决方案，适用于发电侧、电网侧、用户侧、微电网等多种场景。

科士达公司与宁德时代合作成立储能合资公司从事储能设备相关业务，包括储能系统PCS；特殊储能PACK（含UPS锂电池PACK、户用储能锂电池PACK和非标中小型储能锂电池PACK）；充电桩及“光储充”一体化相关产品。

星云股份公司储能业务主要面向电网侧储能和储充检一体化充电站，储能变流器系列产品（PCS）为自主研发生产的产品。

智光电气公司储能PCS主要用于公司储能系统。在第十届“储能国际峰会暨展览会上，智光储能荣获“2021年度中国十大储能PCS企业”。

2）储能环节中占比最大的环节是电池，占比60%左右。储能电池是全球大市场。

目前中军肯定是宁德时代（国内市占率第一）、派能科技（C端储能电池电控一体化，全球出货量前三）、百川（盘小弹性大，海基新能源）

6、其他思路

1）氢能源多头排列关注那几个新高的，龙头美锦能源。

2）iPhone13，无线充电散热材料需求大增， 中石科技，提供苹果华为三星的高端手机的vc均热板，消费电子的好赛道。

3）纯碱价格涨价3%，报价突破2800元/吨，山东海化拥有产能280万吨，每涨价1000元，增加毛利润28亿，多头排列上升通道中。

4）周末事件
1.上交所处置科创板询价违规 明汯、少薮派、诚奇资产3家百亿私募在列，如此，打板机器人难搞了
2、煤炭生产难以满足需求 坑口煤价单月上涨超10%，青海柴达尔煤矿事发时已被责令停产整顿。焦炭、煤炭利好
3、下周大会议，三胎概念可再被重视，一切影响生育的东西都得被砍，素质教育将有利好。

*西蒙出品复盘股，明日重观察标*

①多头排列+水下低吸备选标

    ②多头排列+大成交额排行

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