20210608复盘今天自选池加了个基金

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今日市场

【苹果与宁德时代和比亚迪磋商为其电动汽车项目供应电池的协议】苹果公司正在与宁德时代、比亚迪就苹果电动汽车项目供应电池进行谈判，该谈判尚在早期阶段。知情人士还表示，最终谈判可能会发生变化，目前尚不清楚最终会否达成协议，也不清楚苹果是否也在与其他电池制造商进行类似谈判。

从华为、小米、苹果等等这些头牌公司布局来，新能车仍旧是最好的投资方向之一。小基得反思下自己的一个思维局限，此前分析的估值过高是有问题一方面跟踪的新能车指数中大市值占比过重，另一方面行业带来的业绩也不同过去历史，不能单独根据历史估值来简单线性推测当下估值过高。错过这波反弹中很强的新能车，懊悔！需要反思！当然，有一些标的是真的贵，需要细心甄别小而美的公司！基金选择上，被动跟踪指数的场内ETF中一些大块头标的如宁德时代占比过大，例如平安中证新能源汽车（515700）宁德时代就占8.66%，接近万亿市值的宁德未来也许会涨但是给投资者的收益率不一定高，小而美的新能车细分标的在这种百年难遇的大行情下超额收益更强。

关于场内新能车ETF。最近又有新的基金成立，以及马上二季度基金披露持仓，到时候小基再甄选一下。

场外基金。陆彬的汇丰晋智造先锋（001643）小基在3月份市场下跌时慢慢加了回来，弥补在新能源车这块的基金配置，还算没有完全踏空，陆彬这位基金经理个长期，用来他补上新能车方向的投资算是一个不错的标的。

这几个月还关注了另一只主动管理型基金，也是新能源方向的郑泽鸿的华夏能源革新（003834）。

具体对比下——他和陆彬现在在管理规模差不多都在160亿左右，不过他只管理1只基金即华夏能源革新（003834）。

陆彬是从2019年5月份开始管理汇丰晋智造先锋，因此从2019年2季度开始下持仓对比陆彬重仓最久的竟不是宁德时代，他比较喜欢去挖掘细分领域公司；郑持有宁德以及电池材料比较久。持仓周期仅1季度的标的他们俩都占了一半，来换手率旗鼓相当啊，都不低。

净值对比从2019年6月28日开始至今，汇丰晋智造先锋绝对收益更高283%，华夏能源革新是230%。

最近半年，华夏能源革新表现更好；2-3年持有时间，汇丰晋智造先锋表现更好。回撤上，两只基金差别在2个左右，与他们给投资者创造的收益相比都控制的不错。

这两位基金经理都是新能源方向，但因为选股不同基金长期收益率跑出差别，如果未来新能车能回调，小基会适当配置一些华夏能源革新，不过仍以陆彬的汇丰晋智造先锋为主。除非其中一只的规模发展到500亿，那小基又得重新努力去找其他基金。

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今天YYDS之白酒崩了，多类酒种都跌停，酒ETF（512690）也大跌6.95%，而且技术形态上是个高位放量下跌的姿态。不过，全市场没有人能把白酒空，谁也不知道这次是顶部还是只是短暂的调整会继续冲，酒之仰在我A只有牛市没有熊，小基不空不打脸，热闹都是别人的。

场内基金观察                        

场外“严选”基金                         

注每周一更新，不定期增加市场好基，时刻跟踪定期测“基”。
数据截至2021-06-04

  附操作诠释

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