科技和军工受宠！再屯它

有传言说白酒要加消费税，满屏跌停上热搜，3000亿蒸发，大部分都是三四线品种。

茅台，估值虽高但没离谱。二线的更高，但增速也高，有消化预期。

剩下的基本就是情绪和仰在支撑。

年少不知白酒香，错把科技加满仓；年少不知二线白酒香，错把茅五泸加满仓。

没关系，这不机会来了吗？很大概率是狗庄倒车接人。哈哈

本质上也还是杀估值，逻辑并没有被破坏，后续很难引发踩踏行情。

不过，永远的神只有头部的几家龙头企业，或者这几年走扩张全国化的酒企。

朗姿股份继续跌停，成交量仅1%，挂隔夜单的都还能走成。

白酒和医美，这是这一年多来，赛道股里最亮的星。

他们代表了高估值板块的天花板。天花板的下移，必然会在后续影响其他高估值板块，总会一步步显现出来。

虽然不一定这次白酒、医美等暴涨板块，就到头了。但论估值，向下来个腰斩，也不是吓唬人。

池子里有些消费股，已经跌出了相当诱人的价格。比如，天味食品、中炬高新。

但现在还没到动手的时刻，需要耐心等待。

市盈率估值，龙头海天味业80多倍，天味食品60多倍，中炬高新40多倍，恒顺醋业60多倍，千禾味业100多倍。

一眼判定，估值不算低。可以先等到中报，确认行业情况，向下再多消化下估值，进入价值区域。

房地产，短期全是利空，长期这是一个不会消失的行业。

估值上基本已经体现了利空。目前行业并没有大家想象的那么惨。

恒大顶不住了，利好万科A和保利地产等稳健龙头。继续挂单13元买保利地产。

除了现金安全外，土储也很优质。市场认知改变是个漫长的过程。

见微知著，一手利润股中，两只超跌股涨停。能出资金高低切换。

城地香江，腰斩完再腰斩，消息面签订8.26亿大单。

中恒电气，也是在历史底部摩擦，涉及到充电桩、储能等热门概念。

封单，明天有可能连板。

大盘整体风险性不大，资金在底部寻找更安全的机会。

板块轮动上出现高低切换。科技和军工受宠！

多个消息的共振，刺激军工股暴起。个股没深挖，可直接配置指数。

科技机会更多。比如新晨科技，投资者互动易被新确认的正宗华为鸿蒙概念股。

华为鸿蒙+华为数字能源+国产软件+区块链。概念很丰富，首板启动，打开空间

浪潮息，大市值低位低估值。对比起浪潮软件更有价值。

如果鸿蒙概念持续发酵，大市值的也会被带起来的。

持仓里，隆基股份、牧股份等昨天大跌的，今天挺稳，无甚大忧。

操作上，又屯了中概互联。6个波动率，总额平衡到5万元。越跌越买，越涨越卖，不能搞反了。

内部主要是教育股跌得比较多。等稳下来，这个行业的老大相对会更加强大。

每一次危机基本都是龙头们抢占市场的好时机。