组合调整决策报告

组合调整决策报告

1、组合整体表现

自4月12日建立组合以来，截止5月18日，组合上涨13.8%（1.1380/1）。同期沪深300指数上涨4.85%（5187.6/4947.75）。组合上涨，并且跑赢沪深300指数，达到了预期的目标。

2、个股是否达到预期

（1）沃森生物（SZ300142）

期间沃森生物上涨43.50%（68.81/47.95）。

自今年以来，受疫情的不断影响，疫苗股一直良好，过去的一个月基本延续了这一态势。虽然受拜登宣布豁免疫苗专利的影响在五月初波动大，但是总体趋势仍然向好。

（2）复星医药（SH600196）

期间上涨54.12%（63.90/41.46）。

与沃森生物的情况基本相同。

（3）DR万泰生（SH603392）

期间上涨16.82%（236.80/202.70）。

与沃森生物的情况基本相同。

（4）云南白药（SZ000538）

期间上涨2.70%（114.20/111.20）。

云南白药现在已经是第一大药企，最近几年白药混改，引入战略投资，加上日化遇到瓶颈，业绩增速放缓。但是云南白药公司积极寻求突破，从日化扩张到化妆品，云南白药的未来前景好。适度的持有是合理的。

（5）宁德时代（SZ300750）

期间上涨17.17%（369.10/315.01）。

宁德时代稳坐国内新能源电气设备的头把交椅，科研人员的技术水平也在业内最高水准，短期持有还是长期持有都有着很好的利润空间。

（6）京东方A（SZ000725）

期间上涨2.64%（6.60/6.43）。

（7）韦尔股份（SH603501）

期间下跌6.40%（271.18/289.74）。

芯片股的佼佼者，稳居前三名。技术层面和业绩层面都没话说，适度持有，比较合理。

（8）比亚迪（SZ002594）

期间下跌2.91%（158.7/163.46）。

与宁德时代有一定重合。适度的涨跌是正常的，可以长期持有。

（9）华友钴业（SH603799）

期间上涨26.84%（84.16/66.35）。

华友钴业受益于新能源汽车的快速发展，业绩持续高速增长。受制于资源的稀缺性，就算短期可能趋于平稳，但是中长期依然利好。

（10）泸州老窖（SZ000568）

期间上涨14.37%（257.90/225.50）。

3、4月份白酒回调，建仓赶上了好时机，虽然白酒的未来现阶段来很难预估，但是持有小部分白酒无疑是比较保险的方式。

3、调仓决策

建立国轩高科仓位10%