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格林美(002340)聚焦主业、产能释放奠定公司高

作者：浪子不回
2021-03-12 22:28:24
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格林美(002340)聚焦主业、产能释放奠定公司高增长竞争优势明确

我们认为技术优势和资源把控能力是前驱体行业的竞争壁垒，公司产品注重前驱体技术研发，积极布局高镍低估等技术。下游客户优质、产能持续投运保障公司前驱体业务持续增长。公司覆盖宁德时代、容百、三星、LGC、ECOPRO、厦门钨业等多个客户，客户整体优质，我们预计公司1Q21公司三元前驱体出货有望达到1.9万吨，2021年出货有望达到10万吨，支撑业绩高速增长。关注公司进一步聚焦主业，利于公司长期发展。2020年以来，公司对在手业务持续去繁存精、未来将聚焦在三元前驱体、四氧化三钴、电池回收业务上，将利润占比较低、需要较多资金投入的电子废弃物回收、汽车拆解以及镍钴钨硬质合金等业务逐步分拆。我们认为聚焦主要的战略调整有利于公司资源、资金进一步集中在以前驱体为主的电池材料板块，保障公司前驱体业务持续研究和开发，利于公司电池材料业务长期发展。

技术上，该股位于短线多头中，一阳过多线，形成经典的“老鸭头”攻形态，后期涨势有望升级。另外,OBV金叉，BOLL线上穿中轨，资金抢筹行为明显。建议大家近期重跟踪，买入价位8.6附近，止损位7.6。