碳中和龙头企业来了

新能源和环保一直都是热议的主题，也是未来发展的主流方向，碳中和概念由此应运而生。众所周知，所谓碳中和，其实就是为了实现碳排放与碳去除的平衡，即在一定时间内通过节能减排、植树造林等途径，抵消所产生的二氧化碳排放量，实现二氧化碳“零排放”。

政策和赛道向来是孕育伟大公司和牛股的必备基因，去年12月份全球雄心峰会上定下的碳中和目标已彰显出意志级的决心和对全球可持续发展的态度，由此产生的千亿蓝海市场，相关行业的公司业绩或将能从中得到驱动，迎来景气阶段。下面附上碳中和概念中部分相关赛道上市公司名单，仅共同交流学习之用。

供给侧和输配侧

隆基股份光伏

光伏一哥，光伏产业链一体化是自身独具的行业优势，高瓴资本158亿举牌隆基股份成为第二大股东。单晶硅片市场占有率全球第一，业务贯穿光伏产业链的单晶硅棒、硅片、电池、组件及电站环节。很难想象20年前的隆基还只是一家在半导体行业谋求生存的初创公司。

通威股份光伏

光伏老二，光伏硅料龙头，高瓴资本也有参与定增。在光伏新能源方面，公司以高纯晶硅、太阳能电池等产品的研发、生产、销售为主，同时致力于“渔光一体” 终端电站的投资建设及运维。高纯晶硅产能全球排名第二，太阳能电池产能全球第一。

金风科技风电

风电龙头，业务非常纯粹，可以概括为“风生水起”。一方面主业是风机整机制造，和风电场的开发运维。另一方面在智能水务方面也有相应的业务布局。

许继电气特高压

电力设备上市公司中产业链最完整的企业之一，产品包括变压器为代表的一次设备，电厂保护及自动化、电网调度、变电站自动化、配电网自动化等二次设备。公司在特高压直流换流阀、控制保护等核心设备上已具有全球竞争力，市场份额居前。

阳光电源储能

光伏老三，全球光伏逆变器的龙头。平价光伏上网时代即将来临，光伏行业也站上风口。光伏逆变器作为光伏产业链的关键环节，不仅光伏用得到，几乎所有新能源都离不开，产能供不应求，公司业绩和估值迎来戴维斯双，去年短短一年时间，股价开始进行翻倍奇迹，市值坐稳光伏行业第三把交椅。

国电南自能源互联网

曾经的超预期“妖股”的代表，主营业务为输配电线路保护、电力主设备保护及自动装置、调度自动化系统。

需求侧

天赐材料新能源电池产业链

锂电池电解液龙头，市场占有率高居国内第一。立足电解液15年,电解液放量叠加六氟涨价周期开启，龙头再启航！公司日化材料起步，深耕电解液多年，纵向延伸产业链，横向电池业务协同，逐渐辐射锂电行业闭环。公司朋友圈国外有LG、松下、特斯拉等，国内则有宁德时代等一众新能源产业巨头。

宁德时代新能源电池产业链

储能设备制造龙头股，全球领先的新能源动力电池系统提供商，是特斯拉电池系统的供应商。最近3年，营业收入每年增长57%，成长能力超强；近5年，净资产收益率为24%。新能源产业正处于最热门的高景气阶段，也符合未来世界能源系统发展的趋势，宁德时代未来依旧有发展空间。

璞泰来新能源电池产业链

全球负极材料王者，主营业务是锂电池负极材料、隔膜业务、锂电设备（涂布机）业务和石墨化加工，基本上全部是锂离子电池行业上游关键材料和设备的产业链。

恩捷股份新能源电池产业链

锂电池隔膜龙头，前身为云南创新新材料集团，后收购了上海恩捷开始进军锂电池隔膜领域。通过自主研发和多次并购，到2018年底，国内湿法隔膜市场份额已经达到45%，在全球隔膜市场份额占比达14%，市场份额位居全球第一。与LG化学、松下、三星SDI等锂电池巨头均有合作关系，去年高瓴资本也参与定增。

先导智能新能源电池产业链

锂电设备龙头，主营锂电装备、光伏设备等。宁德时代、LG、松下、Northvolt等国内外一线电池企业都是朋友圈的常客，主要提供消费和动力锂电设备，在锂电中段和后段设备具有显著优势，并具备整线交付能力。

比亚迪自主车企

汽车界的华为，巴菲特自从2008年买入比亚迪以来，从未减持过比亚迪，国内是整车一哥，国外估值对飙的是特斯拉，魅力可见一斑。连续多年新能源汽车销量第一。新能源汽车优势不仅在乘用车上，在商用、城轨、卡车等等都体现出了卓越的竞争优势。表面上，是新能源汽车，本质上是中国智能制造的领军企业。

金发科技生物降解塑料

可降解龙头，亚太地区规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料生产企业。产品覆盖了改性塑料、完全生物降解塑料、高性能碳纤维及复合材料、特种工程塑料、轻烃及氢能源、环保高性能再生塑料、医疗健康产品七大类自主知识产权产品。

鸿路钢构装配式建筑

公司是我国大型钢结构件专业生产商之一，公司结构及钢结构配套产品覆盖钢结构绿色建筑行业各个领域,居国内同行业首位，成本控制行业中最优，拥有公租房结构住宅开发经验;优势的四大技术与三大产品均是围绕绿色建筑市场，国家装配式建筑产业基地。

华阳国际装配式建筑

建筑设计龙头，以装配式建筑和 BIM 为核心技术的全产业链布局的设计科技企业，主营业务主要包括建筑设计、装配式建筑设计与技术咨询、BIM设计与技术咨询、造价咨询、工程总承包、全过程工程咨询等业务。

亚厦股份装配式建筑

装配式建筑龙头，装配式内装是装配式建筑的重要组成部分，具备节能环保、标准化可替换等诸多优势，亚厦的装配式内装技术体系成熟，已开启商业化运营，公司装饰主业经营稳健，管理层换届企业经营活力提升