【顶皓新材？涂覆隔膜】宁德时代拟公开发行30亿元公司债券

摘要宁德时代拟向合格投资者公开发行公司债券(第一期)，发行规模不超过30亿元(含30亿元)。

1月12日，宁德时代(300750.SZ)发布2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告，发行规模不超过30亿元(含30亿元)，每张面值为100元，发行数量为不超过3000万张(含3000万张)，发行价格为人民币100元/张。

本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券的询价区间为3.10%-4.10%，发行人和主承销商将于2020年1月14日(T-1日)向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2020年1月15日公告本期债券的最终票面利率。

经联合用评级有限公司综合评定，发行人主体用评级为AAA，此次债券的债券用评级为AAA。本期债券发行上市前，公司截至2019年9月30日合并口径净资产约404.90亿元，合并口径资产负债率为57.96%，母公司口径资产负债率为55.85%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润约33.72亿元(2016年度、2017年度和2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润约28.52亿元、38.78亿元及33.87亿元的平均值)，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。

来源格隆汇

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