***一周谈禾赛科技成功登陆美股 国内多家厂商披露AIG...

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核心推荐:紫光股份、锐捷网络、中兴通讯、华工科技、沪电股份、中国移动、迪普科技;四方光电、广和通、杰普特;光库科技、中瓷电子、长光华芯、紫光国微等!

    1、行业数字化通为基——国家力推下我国息化水平不断提升,运营商及相关通企业提供核心通能力。其中:1)运营商:重点关注中国移动、中国电、中国联通等。2)设备商:重点关注紫光股份、锐捷网络、中兴通讯、迪普科技等。3)上游核心器件:光器件——重点关注华工科技、光库科技、天孚通、中际旭创等;4)PCB——关注沪电股份、深南电路、生益电子等。 5)光纤缆&海缆——关注:亨通光电、中天科技等;

    2、工业/制造/应用智能化——息化水平提升,将进一步促进下游行业智能化,加速生产效率提升。1)激光先进制造:重点关注长光华芯、光库科技、华工科技、杰普特、锐科激光、大族激光等。2)AIoT:重点关注四方光电、广和通、华测导航、亿联网络、移远通。3)激光雷达:重点关注光库科技、长光华芯、光迅科技、天孚通等。4)工业互联网:重点关注中控技术、奥普特、凌云光等。

    3、通芯片崛起,受益国产化浪潮——我国息设备产业快速发展,但芯片仍依赖进口。通芯片相关公司近年来不断加大研发投入提高产品自主性,实现了关键领域的领先布局。重点关注:紫光国微、光库科技、中瓷电子等,同时建议关注国内基带通芯片、接入端通芯片、光芯片、第三代半导体等相关公司。

    4、军工需求向好——重点关注七一二、海格通、盛路通等相关企业。

    风险提示:疫情及中美贸易摩擦风险;政府及行业投资进度低于预期。

    合规提示:根据各公司2021年年度报告披露,海通证券创新子公司持有【688665 四方光电】超过总股本1%。

来源[海通证券股份有限公司 余伟民]   日期2023-02-13