2会题材猜想一直强调大局观，站在更高的角度待市场

2会题材猜想

一直强调大局观，站在更高的角度待市场，理解市场

当下的市场，板块轮动很快，似毫无主线

细究会发现， 当下的大主线没有变扩大内需稳经济

一季度的数据，不言自明，后面的季度，任重道远

接下来马上就是2会时间，会上也会有相关的定调

疫情，虽然在东北还有反复，但终究已告一段落，接下来的重扩内需、稳经济，稳民生

新基建

这是明确提上日程的项目，在老基建使用了多年之后，新基建伴随着互联网的热潮，刚好赶上5G的应用

5G、数据中心、特高压、物联网、工业互联网、大数据、人工智能

基本是这几个方向

数据中心，前期炒作比较多，这也是比较容易实现的方向

特高压，近期一直在强调的板块，这个板块几乎每天都会轮番活跃，这个板块由于有国家电网的支撑，所以操作起来也相对容易一些

工业互联、物联网智能从政府层面推动，操作上难度大一些

老基建

无非是传统的建筑加轨道交通

这块的好处在于见效快，但经济效益不佳，因为改建的项目和领域前期基本已经完成，现在选择的相对来说社会性、经济性都会差一些

毕竟是最快的、也是最有效的，政府直投，立竿见影，当年的4万亿就是这样出去的

核心方向工程机械、建材（水泥、防水）

昨晚和朋友交流过程中，提到了另一个方向光伏

似产能过剩，但随着供给侧改革，以及光伏行业在6月30日前有政策差异，所以几乎都在满负荷的运转，这个行业的景气度也有望迎来提升。特斯拉建设太阳能屋顶，也是一个大方向，对国内产业的带动也是显而易见的。

促销费

互联网、网红直播，农村电商，工厂直供，这都是新出来的商业形态，由于传统的商业模式，都不同程度的受到了疫情的冲。新的业态成为当下的消费新形态，也是促进消费复苏的利器。

对于那些有网红属性的公司，可以多挖掘，比如两天前午盘提到了御家汇，今天午盘提到了化妆品等等。

已经不用争论这些业态的合理性，央视开始直播带货，直接说明了问题。

稳民生

农业是国民经济的根本，加上我们的诸多领域依赖进口，巴西、印度、印尼、美国等国家都不同程度的限制粮食出口。农业，也成为高层关注的目标，最近在外考察不同程度的提到了农业问题。

一块是农业，另一块乡村振兴，也是扩大内需的需要。

所以，当下的路径，基本围绕上述几个板块在发酵，选股也可以参考这个路径去选择。