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【大客户产业链更新】无散热不芯片！手机主芯片散热赛

作者：jhonlone
2023-08-30 12:51:34
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【大客户产业链更新】无散热不芯片！手机主芯片散热赛道预期差巨大，芯片自主可控产业链核心环节，核心推荐飞荣达+润禾材料

🔥Mate60Pro配有超大VC均热板，因此Mate60Pro宽度79mm，相较于Mate50Pro宽度75mm，超大均热板和机身宽度变化主要由于主芯片功耗较大，因此散热将是大客户芯片产业链自主可控核心环节！

🔥🔥🔥核心推荐飞荣达+润禾材料。

🔥【飞荣达】公司作为国内散热和电磁屏蔽器件巨头企业，2022年42亿元收入中，消费电子/通/新能源/其它收入占比为30%、30%、30%、10%。公司远期产能对应产值约150亿元，展望未来（1）手机公司是大客户核心供应商，散热和电磁屏蔽等产品在大客户主流机型全面导入，单机价值量20和80元，大客户未来有望贡献约20-30%以上收入占比。（2）服务器公司客户包括华为等，此外在海外顶级大客户超算中心也有重点布局。公司23Q2业绩拐点已现，23Q3业绩有望加速成长，我们预计2023/2024年收入53/70亿元，净利润2/4亿元，目前约100亿元市值显著低估。

🔥【润禾材料】30亿元市值，中国硅油/硅橡胶/硅树脂巨头企业年度利润1亿元构筑安全边际，大客户硅脂、导热凝胶、冷却液散热核心供应商！

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