常青树
【开源医药】药石科技经过持续的积累,药石科技在人才、合规产能、客户及项目上全面改善,并持续向好,CDMO业务也迎来稳健发展阶段。依托在分子砌块领域的优势,快速拓展新型小分子业务,2022H1公司完成了1个PROTAC API项目的工艺开发和GMP生产并承接了国外某大型制药公司的ADC项目,快速取得进展,尽显药石科技在分子砌块领域的深厚的客户、技术等资源优势。 业绩上,药石科技连续两个季度的收入突破单季度新高,我们预计公司收入有望继续保持逐步向上的趋势,预计2022-2024年归母净利润为3.31/4.69/6.63亿元,EPS分别为1.66/2.35/3.32元,当前股价对应PE分别为47.7/33.6/23.8倍(注以10.17收盘价记),当前位置性价比突出,坚定推荐。拳头皓元医药前端是科研服务,高盈利并高增长,当前贡献主要业绩。分子砌块和工具化合物累计订单数量超17万个,使用皓元产品的科研客户累计发表科研文献篇数超22000篇,在行业内的品牌力持续加强,品牌效应不断积累。后端特色原料药/CDMO双轮驱动,ADC是一大特色。上市后,公司加快推动后端业务向创新药CDMO转型升级,创新药在后端业务的占比持续提升。截止2022H1,后端业务在手订单超过2.5亿元。公司加大ADC项目拓展,ADC项目数55个,合作客户超过380家,在ADC CDMO领域客户广泛,国内领先优势明显。我们预计2022-2024年归母净利润分别为2.38/3.88/5.80亿元,EPS分别为2.29/3.73/5.58元,当前股价对应P/E分别为48.7/29.9/20.0倍(注以10.17收盘价记),皓元医药前后端一体化布局,打造全流程服务药品研发的技术平台,业务布局类似sigma-aldrich,长期成长路径清晰明确,我们看好公司的长期发展,当前位置性价比突出,坚定推荐。
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答:药石科技所属板块是 上游行业:详情>>
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干细胞概念逆势走高,概念龙头股戴维医疗涨幅19.97%领涨
细胞免疫治疗概念逆势走高,近期处于多头趋势
精准医疗概念大涨3.54%,概念龙头股香雪制药涨幅19.95%领涨
重组蛋白概念大幅上涨2.27%,概念龙头股义翘神州涨幅18.53%领涨
CRO概念逆势拉升,义翘神州今日主力资金净流入9934.23万元
常青树
10月CXO&科研服务金股更新有特色、有业绩、有弹性,估值低,当前位置坚定推荐
【开源医药】
药石科技
经过持续的积累,药石科技在人才、合规产能、客户及项目上全面改善,并持续向好,CDMO业务也迎来稳健发展阶段。依托在分子砌块领域的优势,快速拓展新型小分子业务,2022H1公司完成了1个PROTAC API项目的工艺开发和GMP生产并承接了国外某大型制药公司的ADC项目,快速取得进展,尽显药石科技在分子砌块领域的深厚的客户、技术等资源优势。 业绩上,药石科技连续两个季度的收入突破单季度新高,我们预计公司收入有望继续保持逐步向上的趋势,预计2022-2024年归母净利润为3.31/4.69/6.63亿元,EPS分别为1.66/2.35/3.32元,当前股价对应PE分别为47.7/33.6/23.8倍(注以10.17收盘价记),当前位置性价比突出,坚定推荐。
拳头皓元医药
前端是科研服务,高盈利并高增长,当前贡献主要业绩。分子砌块和工具化合物累计订单数量超17万个,使用皓元产品的科研客户累计发表科研文献篇数超22000篇,在行业内的品牌力持续加强,品牌效应不断积累。
后端特色原料药/CDMO双轮驱动,ADC是一大特色。上市后,公司加快推动后端业务向创新药CDMO转型升级,创新药在后端业务的占比持续提升。截止2022H1,后端业务在手订单超过2.5亿元。公司加大ADC项目拓展,ADC项目数55个,合作客户超过380家,在ADC CDMO领域客户广泛,国内领先优势明显。
我们预计2022-2024年归母净利润分别为2.38/3.88/5.80亿元,EPS分别为2.29/3.73/5.58元,当前股价对应P/E分别为48.7/29.9/20.0倍(注以10.17收盘价记),皓元医药前后端一体化布局,打造全流程服务药品研发的技术平台,业务布局类似sigma-aldrich,长期成长路径清晰明确,我们看好公司的长期发展,当前位置性价比突出,坚定推荐。
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