quchen
2024年4月26日,公司发布2024年一季度报告。一季度公司实现营业收入25.79亿元,同比+33.53%,环比+10.78%;实现归母净利润5.78亿元,同比+71.93%,环比+40.73%,业绩贴近预告上限,超市场预期。
经营分析
盈利水平表现亮眼、光伏业务稳中有升: 24Q1公司实现净利率22.49%,同比+5.07pct,环比+4.80pct,单季度毛利率创2018年三季度以来最高;实现毛利率32.94%,同比+10.16pct,环比+1.09pct,我们预计主要系Q1收入结构变化,公司强竞争力产品TOPCon设备盈利能力较强,同时公司内部成本管控进一步优化,盈利持续向好。钙钛矿方面,2023年9月公司五合一团簇式钙钛矿叠层真空镀膜装备获得客户FAT验收通过后顺利出货,10月份顺利出货大面积钙钛矿薄膜立式量产设备,公司在钙钛矿领域的竞争力持续提高。建议积极关注公司在钙钛矿设备方面的进展。
平台化技术优势显现、半导体业务中标频传2024年4月,子公司创微微电子中标半导体碳化硅整线湿法设备订单并顺利完成合同签署,公司6/8寸全自动湿法刻蚀清洗设备具有1)优异的颗粒去除能力、金属污染控制能力、刻蚀均匀性控制能力;2)国产化零部件占比高带来成本优势;3)根据客户工艺需求定制,实现产能最大化等优点,此次中标标志着公司6/8寸槽式及单片全自动湿法刻蚀清洗设备已经覆盖了碳化硅器件刻蚀清洗全段工艺,具备替代进口设备的能力,半导体有望成为公司的第二大业务增长点。
盈利预测、估值与评级
根据公司的在手订单情况及最新业务进展,预计公司2024-2026年盈利分别为29.30/36.50/27.91亿元,对应EPS为8.42、10.50、8.02元,当前股价对应PE分别为7/6/8倍,维持“买入”评级。
分享:
请输入验证信息:
你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。
数据来自赢家江恩软件>>
虚位以待
暂无
3人关注了该股票
长期未登录发言
吧主违规操作
色情、反动
其他
*投诉理由
答:公司未来发展的展望 1、公详情>>
答:每股资本公积金是:10.65元详情>>
答:捷佳伟创所属板块是 上游行业:详情>>
答:深圳市捷佳伟创新能源装备股份有详情>>
答:捷佳伟创的注册资金是:3.48亿元详情>>
国家能源局: 开展2024年电力领域综合监管工作
今天水电概念在涨幅排行榜位居榜首 湖南发展、闽东电力涨幅居前
虚拟电厂概念逆势走强,九洲集团以涨幅20.07%领涨虚拟电厂概念
电力改革行业逆势走强,乐山电力当天主力资金净流入1.49亿元
quchen
捷佳伟创-300724-Q1业绩贴近预告上限,盈利能力显著提升
2024年4月26日,公司发布2024年一季度报告。一季度公司实现营业收入25.79亿元,同比+33.53%,环比+10.78%;实现归母净利润5.78亿元,同比+71.93%,环比+40.73%,业绩贴近预告上限,超市场预期。
经营分析
盈利水平表现亮眼、光伏业务稳中有升: 24Q1公司实现净利率22.49%,同比+5.07pct,环比+4.80pct,单季度毛利率创2018年三季度以来最高;实现毛利率32.94%,同比+10.16pct,环比+1.09pct,我们预计主要系Q1收入结构变化,公司强竞争力产品TOPCon设备盈利能力较强,同时公司内部成本管控进一步优化,盈利持续向好。钙钛矿方面,2023年9月公司五合一团簇式钙钛矿叠层真空镀膜装备获得客户FAT验收通过后顺利出货,10月份顺利出货大面积钙钛矿薄膜立式量产设备,公司在钙钛矿领域的竞争力持续提高。建议积极关注公司在钙钛矿设备方面的进展。
平台化技术优势显现、半导体业务中标频传2024年4月,子公司创微微电子中标半导体碳化硅整线湿法设备订单并顺利完成合同签署,公司6/8寸全自动湿法刻蚀清洗设备具有1)优异的颗粒去除能力、金属污染控制能力、刻蚀均匀性控制能力;2)国产化零部件占比高带来成本优势;3)根据客户工艺需求定制,实现产能最大化等优点,此次中标标志着公司6/8寸槽式及单片全自动湿法刻蚀清洗设备已经覆盖了碳化硅器件刻蚀清洗全段工艺,具备替代进口设备的能力,半导体有望成为公司的第二大业务增长点。
盈利预测、估值与评级
根据公司的在手订单情况及最新业务进展,预计公司2024-2026年盈利分别为29.30/36.50/27.91亿元,对应EPS为8.42、10.50、8.02元,当前股价对应PE分别为7/6/8倍,维持“买入”评级。
分享:
相关帖子