减肥药物制造商Allurion纽交所上市募资1亿美元 路演PPT曝光

雷递网 雷建平 8月4日

减肥药物制造商Allurion Technologies日前与特殊目的公司Compute Health Acquisition Corp完成合并，并在美国纽交所上市。

此次交易的净收益总额约1亿美元，高于7000万美元的最低成交条件。

资金的来源包括由RTW Investments 牵头的私募股权投资（“PIPE”）、美敦力和美敦力前首席执行官的股权投资及主席奥马尔·伊什拉克 (Omar Ishrak) 提供的非稀释合成特许权使用费融资来自某些聘请 RTW Investments作为投资经理的实体，及来自Fortress Investment Group附属公司的高级担保定期贷款。

这些资金将用于推动Allurion的增长计划。

按计划，合并后的公司估值为5亿美元。但Allurion上市后表现差强人意，交易后股价持续下跌，截至今日，公司股价再度跌至5美元，跌幅31%，公司市值约2.13亿美元。

据介绍，全球约有6.5亿肥胖患者，每年有超过60万肥胖患者接受减重手术。Allurion致力于消除肥胖，生产一种可吞咽的、无手术的胃内球囊来减肥，并提供其他服务来帮助患者减肥。

具体就是Allurion Balloon，这是一款可吞咽的、无需手术的减肥胃内球囊，其可以被压缩成一个小胶囊，与细导管相连，一旦吞下，就可以通过导管向其充入550ml液体，以产生饱腹感并帮助控制饥饿感。

这整个过程仅需15分钟。16周后，球囊通过一个自动打开的阀门排空球囊内液体，随粪便排出。

Allurion宣称的效果

Allurion宣称效果良好，不过，对于投资者来说，这依然有待时间验证。

成立以来获得过多次融资，其中，2017年7月完成2700万美元融资，投资方为Romulus Capital，以及Cogepa Investments和IDO Investments。

Allurion在2020年完成了3400万美元融资。

文件显示，Allurion在2020年、2021年和2022年营收分别为2000万美元、3800万美元和6400万美元。

业务合并后，Allurion将继续由Allurion联合创始人兼首席执行官Shantanu Gaur领导。Allurion扩大后的董事会将由 Allurion 的长期投资者 REMUS Capital 的 Krishna Gupta 和美敦力前董事长兼首席执行官 Omar Ishrak担任联席主席，

Allurion联合创始人兼首席执行官Shantanu Gaur表示“从Allurion的第一天起，我们就一直致力于通过我们的全栈减肥平台来消除肥胖，其中包括人工智能平台和行为改变计划。”

Shantanu Gaur说，“体重管理和人工智能是塑造未来几十年医疗保健的两个主题，Allurion在这两个领域都做出开创性工作。支持此次交易的世界级投资者和合作伙伴财团使我们处于有利地位，可完成终结肥胖使命。”

以下是Allurion路演PPT（雷递网精编处理）

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