期待胜利中
民生证券股份有限公司吕伟,郭新宇近期对朗新科技进行研究并发布了研究报告《充电业务市占率快速提升,电力IT龙头价值和成长兼具》,本报告对朗新科技给出买入评级,当前股价为31.42元。
朗新科技(300682) 2022年7月15日,公司发布2022年半年度预告,预计2022年半年度归母净利1.83亿元-1.95亿元,同比增长55%-65%;扣非净利润9233.38万元–9,673.07万元,同比增长5%-10%。 充电业务保持高增长态势,市场占有率不断提升。 )从充电桩数量覆盖上看截至2022年二季度末,朗新“新电途”聚合充电平台充电桩覆盖量约50万,同期国内152.8万台(中国充电联盟数据,下面涉及到充电桩全国数据则来源相同),占国内公共充电桩总数达到约33%,较2021年提升约4个百分点;2)从覆盖的充电度数来看,2022年1-6月聚合充电量近8.3亿度,约为2021年同期充电量的8倍;2022Q1单季约5亿度,较2022Q1环比增长约52%;公司2022年1-6月聚合充电量占国内公共充电桩总充电量约10%,较2021年提升约5个百分点。 同时,截至2022H1,公司服务新能源车主数约380万,单季度净增长超80万,平台预购电GMV超过3亿度,为下一步能源运营服务打下坚实基础。 从利润端看,“新电途”在扩大聚合平台充电桩资源连接的同时,对新能源车主开展了市场营销和补贴投入,让用户体验到更加“多快好省”的聚合充电服务,培养用户持续使用的心智。因此,预计2022H1“新电途”经营亏损对上市公司净利润的影响约2,800万元,但值得注意的是“新电途”营销补贴效率不断提升,二季度亏损较一季度有所减少。 下半年仍是“重头戏”,全面复工复产下全年业务景气度有望回暖。今年上半年,受到4、5月新冠疫情的影响,部分省份电网客户的项目推进有所延迟,随着6月份全面复工复产,各地电网业务快速恢复,预计下半年将进一步加速推进。 上半年公司能源数字化业务保持增长趋势,围绕电力市场化发展、电网数字化转型和新型电力系统建设,在电网售用电服务领域核心系统、数字化新基建、能源服务运营等方面持续发展。今年是营销2.0推进关键一年,公司作为国网营销侧建设的主要参与者,营销侧市占率达到约40%,有望充分受益于建设推进。 投资建议公司是能源息化领域领军企业,受益于“双碳”改革趋势,能源数字化、能源互联网业务持续发展。公司立足传统领域不断实现互联网端探索,充电等业务快速发展且具有长期成长空间,叠加在用电侧中长期内虚拟电厂等机遇,龙头高成长性可期。预计2022-2024年归母净利润为10.65/13.32/16.75亿元,对应PE分别为31X、25X、20X,维持“推荐”评级。 风险提示行业竞争加剧的风险、新业务开拓进展不及预期、其他业务存在波动的可能。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,首创证券翟炜研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达99.1%,其预测2022年度归属净利润为盈利10.41亿,根据现价换算的预测PE为31.42。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有16家机构给出评级,买入评级16家;过去90天内机构目标均价为28.48。
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期待胜利中
民生证券给予朗新科技买入评级
民生证券股份有限公司吕伟,郭新宇近期对朗新科技进行研究并发布了研究报告《充电业务市占率快速提升,电力IT龙头价值和成长兼具》,本报告对朗新科技给出买入评级,当前股价为31.42元。
朗新科技(300682) 2022年7月15日,公司发布2022年半年度预告,预计2022年半年度归母净利1.83亿元-1.95亿元,同比增长55%-65%;扣非净利润9233.38万元–9,673.07万元,同比增长5%-10%。 充电业务保持高增长态势,市场占有率不断提升。 )从充电桩数量覆盖上看截至2022年二季度末,朗新“新电途”聚合充电平台充电桩覆盖量约50万,同期国内152.8万台(中国充电联盟数据,下面涉及到充电桩全国数据则来源相同),占国内公共充电桩总数达到约33%,较2021年提升约4个百分点;2)从覆盖的充电度数来看,2022年1-6月聚合充电量近8.3亿度,约为2021年同期充电量的8倍;2022Q1单季约5亿度,较2022Q1环比增长约52%;公司2022年1-6月聚合充电量占国内公共充电桩总充电量约10%,较2021年提升约5个百分点。 同时,截至2022H1,公司服务新能源车主数约380万,单季度净增长超80万,平台预购电GMV超过3亿度,为下一步能源运营服务打下坚实基础。 从利润端看,“新电途”在扩大聚合平台充电桩资源连接的同时,对新能源车主开展了市场营销和补贴投入,让用户体验到更加“多快好省”的聚合充电服务,培养用户持续使用的心智。因此,预计2022H1“新电途”经营亏损对上市公司净利润的影响约2,800万元,但值得注意的是“新电途”营销补贴效率不断提升,二季度亏损较一季度有所减少。 下半年仍是“重头戏”,全面复工复产下全年业务景气度有望回暖。今年上半年,受到4、5月新冠疫情的影响,部分省份电网客户的项目推进有所延迟,随着6月份全面复工复产,各地电网业务快速恢复,预计下半年将进一步加速推进。 上半年公司能源数字化业务保持增长趋势,围绕电力市场化发展、电网数字化转型和新型电力系统建设,在电网售用电服务领域核心系统、数字化新基建、能源服务运营等方面持续发展。今年是营销2.0推进关键一年,公司作为国网营销侧建设的主要参与者,营销侧市占率达到约40%,有望充分受益于建设推进。 投资建议公司是能源息化领域领军企业,受益于“双碳”改革趋势,能源数字化、能源互联网业务持续发展。公司立足传统领域不断实现互联网端探索,充电等业务快速发展且具有长期成长空间,叠加在用电侧中长期内虚拟电厂等机遇,龙头高成长性可期。预计2022-2024年归母净利润为10.65/13.32/16.75亿元,对应PE分别为31X、25X、20X,维持“推荐”评级。 风险提示行业竞争加剧的风险、新业务开拓进展不及预期、其他业务存在波动的可能。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,首创证券翟炜研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达99.1%,其预测2022年度归属净利润为盈利10.41亿,根据现价换算的预测PE为31.42。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有16家机构给出评级,买入评级16家;过去90天内机构目标均价为28.48。
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