MoChan
注本短报聚焦投资华大方面 关于其科研领域不做过多评论
投资华大基因是有风险的 但是是值得尝试的。这体现在它极难读懂的技术(风险)以及不成熟的盈利模式(风险)和未来生物技术大爆发华大拥有的先发优势(机会)之间的矛盾。属于高风险高回报的投资。
一、业务线
无创检测(主营) 新冠检测 基因检测 科技农业 四位一体。无创检测聚焦孕妇产前诊断 随出生率降低,以及市场普及率提高(现百分之九十)该业务将没有增长点,这也是华大股价不高的原因。新冠检测 不赚钱 量大 未来一定会业务缩减。目前新冠检测占营收大部分,未来业务随着疫情减少缩水 股价可能继续跌。基因检测 目前基因检测机器制造公司mgi打算上市,bgi基因检测可以做到600usd 全世界最便宜 依托国家基因库长期储存 可以说是最保险的基因银行(国家背书不会暴雷) 但是问题在于基因检测量不大 业务不大 未来BGI集团业务将聚焦MGI的检测机器研发推广。科技农业 造福人类的事情 不一定赚钱。
二、未来技术
四大领域
基因检测 肿瘤诊断 细胞保存(细胞疗法) 科技农业
基因检测 目前华大在优化基因检测仪器的技术 可以实现自主化,打算反攻美国路易安娜
肿瘤诊断 目前华大牵头时空组学计划 有可能可以突破肿瘤产生机理
细胞保存 细胞疗法是重要的生物技术方向 (干细胞治疗和免疫细胞治疗)目前华大细胞的细胞保存业务推广慢 大约年客户量五千例 业务额一个亿。
华大农业 嫁接技术先行者 助力中国农业发展
三、投资逻辑
1、BGI足够便宜 随着疫情结束 核酸检测的减少BGI价格更低,但是核心的无创检测业务总来说不会减少太多,故不太亏。
2、MGI上市推动基因检测市场铺开 创造未来业务空间
3、华大的科研水平高 随着时空组学和细胞疗法(华大细胞)等前沿科技的推动,未来十年到十五年可能实现肿瘤治疗的技术井喷 这是一个医药学的颠覆。
4、华大有国家基因库背书 基因保存 细胞保存有技术壁垒 只要看好细胞治疗未来和基因检测未来 就可以看好华大
四、投资配置
占资配的百分之十五 当作是不要的钱就好了
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目前黑洞概念下跌,海能达盘中触及跌停
今天卫星互联网概念大跌3.39%,星网宇达跌停
汽车拆解概念逆势走强,斯菱股份以涨幅7.45%领涨汽车拆解概念
当天业绩预增概念小幅上涨0.32% 涨幅排名第47
游艇概念上涨1.62%,天海防务目前主力资金净流入1.3亿元
MoChan
华大基因BGI投资分析
注本短报聚焦投资华大方面 关于其科研领域不做过多评论
投资华大基因是有风险的 但是是值得尝试的。这体现在它极难读懂的技术(风险)以及不成熟的盈利模式(风险)和未来生物技术大爆发华大拥有的先发优势(机会)之间的矛盾。属于高风险高回报的投资。
一、业务线
无创检测(主营) 新冠检测 基因检测 科技农业 四位一体。无创检测聚焦孕妇产前诊断 随出生率降低,以及市场普及率提高(现百分之九十)该业务将没有增长点,这也是华大股价不高的原因。新冠检测 不赚钱 量大 未来一定会业务缩减。目前新冠检测占营收大部分,未来业务随着疫情减少缩水 股价可能继续跌。基因检测 目前基因检测机器制造公司mgi打算上市,bgi基因检测可以做到600usd 全世界最便宜 依托国家基因库长期储存 可以说是最保险的基因银行(国家背书不会暴雷) 但是问题在于基因检测量不大 业务不大 未来BGI集团业务将聚焦MGI的检测机器研发推广。科技农业 造福人类的事情 不一定赚钱。
二、未来技术
四大领域
基因检测 肿瘤诊断 细胞保存(细胞疗法) 科技农业
基因检测 目前华大在优化基因检测仪器的技术 可以实现自主化,打算反攻美国路易安娜
肿瘤诊断 目前华大牵头时空组学计划 有可能可以突破肿瘤产生机理
细胞保存 细胞疗法是重要的生物技术方向 (干细胞治疗和免疫细胞治疗)目前华大细胞的细胞保存业务推广慢 大约年客户量五千例 业务额一个亿。
华大农业 嫁接技术先行者 助力中国农业发展
三、投资逻辑
1、BGI足够便宜 随着疫情结束 核酸检测的减少BGI价格更低,但是核心的无创检测业务总来说不会减少太多,故不太亏。
2、MGI上市推动基因检测市场铺开 创造未来业务空间
3、华大的科研水平高 随着时空组学和细胞疗法(华大细胞)等前沿科技的推动,未来十年到十五年可能实现肿瘤治疗的技术井喷 这是一个医药学的颠覆。
4、华大有国家基因库背书 基因保存 细胞保存有技术壁垒 只要看好细胞治疗未来和基因检测未来 就可以看好华大
四、投资配置
占资配的百分之十五 当作是不要的钱就好了
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