周末消息偏利空多一点直接饮用大佬老婆应女士观点吧（

周末消息偏利空多一点  直接饮用大佬老婆应女士观点吧（ps:现在感觉是女人天下了，上周两个女人捣乱，股市应女士时不时发声）主要在本月PMI降至50以内，最新政治局会议强调全方位守住经济增长的安全底线，强调货币政策适度增长，强调扩大内需，预计经济将企稳。上证指数将在3155-3264区间震荡，等待经济或政策发生变化。风险国内疫情反复、美联储超预期加息，引发国内资金面政策收紧。

板块方面1.（1）半导体chiplet先进封测面对老美的半导体铁幕，半导体芯片这是生存权的战争。周末普及文章够多了，市场热度也已经冲到最前面 ，不排除会继续疯狂，也不排除高开低走，半导体目前从来都不是炒确定性的业绩，只是一点国产替代的逻辑，但是这个历程必定是曲折艰难的，希望内奸清理完毕会真正进步，也希冀后续有持续的政策支持。上周大涨更多一部分的老美和湾湾的消息刺激，也是部分属于赛道板块的低位反弹。chiplet先进封测的个股通富微电 华天科技 晶方科技 芯原股份 长电科技 都已经大涨，目前自己只持有通富微电  华天科技 就看盘面后续跟踪 不预判 只跟随。

（2）目前半导体类除了国产替代还有景气度逻辑主要还是在IGBT 熟悉的时代电气 斯达半导 新洁能等。另外还有科创的天岳先进是正宗的车规级碳化硅衬底，可以继续关注。

（3）其他我就不继续细化了，其他稍微的半导体科技类股可以看看精测电子 联得装备  当然还有半导体上游材料  关注硅片 靶材 气体 光刻胶等。主要票也一直在谈 立昂江丰电子 华特气体 彤程新材等，自己目前只持有立昂微和江丰电子。

2.新能源车及光伏风光储相对已经估值修复处于高位，同时受中美制裁影响，暂时手头持有的光伏和新能源车票后续考虑止盈但是会留底仓，耐心等调整后续还会反复。自己持有的票也主要结合新技术新材料，光伏一直在钙钛矿，新能源车在M3P及去硅化。持有中国宝安杭萧钢构 隆华科技  湘潭电化 捷佳伟创等。最后还有点汽车智能化 主要持有华阳集团  联创电子  均胜电子 ，也是后续耐心等等。汽车智能化后续还是可继续跟踪。

八月依旧看震荡，留点仓位保险点，尽量不追高，保持心态。