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国盛证券评了美国对华为的限制措施本次美国对华为限

  • 作者:加菲猫
  • 2020-05-17 16:52:23
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国盛证券评了美国对华为的限制措施
本次美国对华为限制强化之下,有几值得重视
1)本次公告多次直接提到“海思”及“半导体设计/制造”字眼,反映限制升级,尤其直指半导体芯片;
2)本次公告限制方式仍为许可证形式——两类产品在知悉它将被再出口、从国外出口、或转移到华为及其在实体清单上的关联公司(如海思)时必须取得许可证。同时给了120天的缓冲期,即2020年5月15日已经启动生产步骤的两类产品可拥有自新规生效日起的120天豁免期。
另外当日BIS还发布通知,再次(第5次)延长华为及其在实体清单上的关联公司的临时通用许可证(TGL)期限,此次有效期延长90天至2020年8月14日。 华为一直在为此做准备,即使最悲观事情发生,华为还要能正常运行。华为两方面准备,一方面从18年开始加大库存备货,19年库存水平继续同比超过100%增长,核心元器件备货充足;另一方面加大国产化及非A供应链转移,C板产品(不含美国芯片)在各产品线已经出货。
严峻的环境将逼出更强大的华为和国产链,抛弃幻想,国产替代即将迎来最好的时代
1、抓紧加大库存备货,同时库存用于最核心的产品线;
2、提高非A产品的出货量;
3、加大替代,力度将空前!尽全力国产化,通过技术扶持、导入迭代,全面加大国产化力度;
从产业来,华为有三大变化值得高度重视1)备货力度持续加强、并定期进行压力测试;2)海思加大外部合作;3)国产化全力推进。
研报中部分内容和上次的中国电子崛起有所重复,但对华为的产业链做出了更详细的阐述,其中有两个图还蛮值得一。

以下为产业链各部分的具体进展

1、华为核心五大件CPU\GPU\ADDA\存储\射频器件中,CPU\GPU\ADDA海思已经进行多年研发、产品逐步落地自强;
2、存储用量最大,百亿美金采购级别、预计三年后翻倍,目前主流存储DRAM扶持合肥长鑫(兆易创新)、NAND扶持长江存储,利基型存储兆易创新、ISSI(北京君正拟收购)已经切入预计马上放量;3、FPGA紫光同创(紫光国微),安路息(士兰微入股);4、模拟芯片及传感器韦尔股份,圣邦股份,矽立杰,杰华特,3PEAK;5、功率半导体闻泰科技,士兰微,扬杰科技;6、射频芯片三安光电,卓胜微,山东天岳;7、阻容感风华高科,三环集团,顺络电子;8、代工及封测中芯国际,长电科技,华天科技,通富微电;9、连接器及天线立讯精密、意华股份、硕贝德、电连技术;10、环形器天和防务;

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