一、贸易摩擦

1）农业 稀土

万向德农

焦作万方

昨日早盘有资金拉升前期热农业和稀土概念，这个板块的预期不会很强，，拉升阶段的市场号召力也比较一般，可以当做是轮动概念炒作，预期就是以套利为主。

2）避险

晨鑫科技

区块链强势股尾盘异动，晨鑫科技尾盘上板，不过按照规律来，这个板块的持续性不是特别强，叠加成交回报来，成都席位占据三席感觉就是一个标准的套利股，按照他们的操作习惯，明天如果没有溢价，大概率盘中也会有所动作。反而避险板块的黄金股值得重视，这边黄金板块指数总体上呈现出回落走势，但关注外围金价的投资者应该有注意到黄金期货形态已经开始收敛，即将选择方向，8.1议息会议美联储降息目前讨论的热在降息幅度，不管结果怎么样，降息应该是大概率，这边可以关注下黄金趋势股的低吸买。

二、光刻胶

晶瑞股份

南大光电

昨天炒完概念，今日留下了最正宗的两个，晶瑞股份叠加公告利好，南大光电成立的全资子公司“宁波南大光电材料有限公司”，正在推进“ArF光刻胶开发和产业化项目”落地实施，量产线还在建设，博弈层面来说，晶瑞股份的一字板只要开板接力会有难度，南大光电今天资金封板主动性非常强预期也有继续冲高的能力，但是今天释放的抛压比较大，如果午后华映科技成功回封，明天南大光电继续拉升的可能性较高，但是华映科技封板失败，光刻胶以及oled板块等日韩贸易摩擦概念没有出现资金回流，叠加市值较大这个票走独立的难度比较高。

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三、国企改革

风神股份

此前国资表态，将稳步推进央企集团战略性重组，积极研究做好装备制造、船舶、化工等领域的企业战略性重组，此前船舶领域已经公布重组启动，传播领域重组龙头久之洋的炒作高度在五板左右，这次提出的化工和装备制造应该是接下来的国企改革重，风神股份是中国化工旗下上市公司，此传闻已久的中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司的重组有望于下半年落地。昨天在龙虎榜上说过只要出现板块性质的异动次日退潮可能性非常大，目前风神股份已经连续两日走强但都很独立，如果明天继续走强，是有机会带动板块异动的。从成交回报（三日）上来，买一、买三、买五都是蚊子肉小幅溢价离场的，今天上榜的席位是买二和买四，但今天成交量远远高于昨日，回封大单非常主动，上榜资金却小于昨天该股很可能有引导资金在，明天该股溢价不会很高，可以关注弱转强的情况。

机构方面

诺德股份

成交回报显示1家机构买入2144万，华泰重庆春晖路买入2035万，中银成都科华北路买入1252万，国泰君安郑州黄河路买入609万，东财拉萨团结路第二营业部买入538万。

科创板映射概念股，今日涨停之后板上有分歧，但是好消息是出现一家机构并且位居买一席位，近期机构席位溢价爆棚，对于明天该股来说会有不错的人气来接力，不过上方成交密集区仍然较大预计明天需要关注市场承接情况，预期就是接下来即将开市的科创板。

宜安科技

成交回报显示1家机构卖出1189万，买入席位中湘财上海张杨路买入1579万，东方太高新街买入1578万，长江随州烈山大道买入954万，天风深圳后海买入840万，华泰杭州求是路买入774万。

公司昨日公告将举行国内首款可降解镁骨钉临床启动，相关产品未来市场空间还是比较大的，只不过这之前临床期还是比较漫长，不过从涨停板的抛压来，很明显这边是由潜伏资金离场导致，该股今日新高，短期内没有太多抛压，明天可以关注下资金承接情况。

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