2018.12.18证券投资参考（三大报）

2018.12.18 星期五 早知道（一）

【今日导读】
>多家设备企业获特高压订单、行业迎建设局峰
>首个国产PD-1单抗获批上市、百亿级市场可期
>太赫兹技术研发再获进展、下游应用空间广阔
>炬华科技拟回购、金陵体育实控人提议10转7
【上证聚焦】
〇多家设备企业获特高压订单、行业迎建设局峰
------
17日晚间，多家上市公司发布公告，在国家电网蒙西-晋中特高压交流工程中获得设备项目：风范股份（601700）预中标1.3亿元铁塔及构支架项目，汇金通（603577）预中标6290万元角钢塔项目，大连电瓷（002606）预中标4830万元瓷绝缘子项目。国家电网电子商务平台还显示，特变电工、汉缆股份在蒙西-晋中特高压交流工程中中标了导地线项目。
从历史经验，特高压投资往往具有逆周期属性。据统计，本轮特高压建设高峰共有9项工程共12条线路，加上今年核准的两条柔直线路（张北和乌东德）共14条，总体规模在1800亿元左右，预计将在2019年下半年和2020年开始贡献业绩。华创证券测算认为:
中国西电（601179）、平高电气（600312）在本轮特高压建设高峰中有望分别获得112.1亿元、52.5亿元新增订单，对应2018年营业收入的业绩弹性分别为78%和61%。
【上证精选】
〇交通运输部与上海市、江苏省、浙江省、安徽省政府近日联合印发《关于协同推进长三角港航一体化发展六大行动方案》。
〇上海推进科技创新中心建设办公室17日召开会议，明年要把集成电路、人工智能、生物医药等重领域作为主攻方向。
〇拉萨至日喀则机场段高等级公路17日开工，这条公路创造了西藏公路建设史上立项审批最快、单位造价最高等多项纪录。
〇中国电与紫光集团17日签署协议，将在以云计算为代表的DICT、网络智能化重构、5G等领域开展深度合作。
〇11月沪市持仓数据显示社保、基金、券商资管等长线资金继续增持可转债，其中社保已从8月份以来持续增持。
【产业情报】
〇首个国产PD-1单抗获批上市、百亿级市场可期
------
17日，国家药品监督管理局有条件批准首个国产PD-1单抗一一特瑞普利单抗注射液上市。这是我国企业独立研发、具有完全自主知识产权的生物制品创新约品，用于治疗既往标准治疗失败后的局部进展或转移性黑色素瘤。
PD-1/PD-L1单抗是近几年全球抗肿瘤药物市场最闪耀的明星，去年全球销售额达到90亿美金左右。中证券认为，目前国产PD-1的疗效已经接近国际水平，并且在定价和成本方面具有显著优势。国产PD-1/PD-L1上市后有望迅速放量，预计国内市场空间有望超过400亿元。
本次获批上市的特瑞普利单抗注射液由君实生物研发，上市公司：
乐普医疗（300003）战略投资1.98亿元参股君实生物。
安科生物（300009）也在积极布局PD-1品种研发。
〇太赫兹技术研发再获进展、下游应用空间广阔
------
17日从中国航天科工二院23所获悉，甶该所研制的我国第一部太赫兹视频合成孔径雷达进行了飞行试验，并成功获取国内首组太赫兹视频合成孔径雷达影像成果。据介绍，太赫兹波长介于毫米波和红外之间，相对传统低波段的成像雷达，太赫兹雷达成像系统的分辨率更高，成像时间更短，可实现类似光学摄像的视频成像效果，尤其对地面慢速移动类目标的探测识别能力具有极大的提升。
机构指出，太赫兹波拥有低能量、宽频谱、强穿透、瞬态性等技术特，在国防、国土安全、天、医疗、生物、计算机、通等科学领域有着巨大的应用价值。
四创电子（600990）大股东中国电科38所研发出国内首台太赫兹人体安检仪，填补了国内空白；
华讯方舟（000687）的太赫兹国际科技产业基地已进入生产厂房建设阶段。
【公告解读】
〇炬华科技等拟回购股份
------
炬华科技（300360）拟回购股份2亿至4亿元，回购价格不超过10元/股。
神州数码（000034）拟回购股份5000万至1亿元，回购价格不超过18元/股。
〇华体科技中标照明改造工程
------
华体科技（603679）全资子公司华体安装成为丽江市古城区城市道路照明改造提升工程（EPC)项目的中标人，中标金额1.2亿元，占上市公司2017年营业收入的25%。
【财报快递】
〇金陵体育拟送转
------
金陵体育（300651）实控人、董事长李春荣提议年报分配方案为10转增7股派2.8元。
【交易闹铃】
〇新股紫金银行18日发行
------
紫金银行（780860)发行价3.14元，申购上限10.9万股，主营货币金融服务。

2018.12.18 星期五 早知道（二）

【资讯导读】

国产刻蚀机入选全球首条5纳米芯片产线相关公司受关注
雄安新区智能城市建设提速相关公司有望受益
安诺其：投资公司喷墨打印头打破国际垄断
博世科：中标雄安新区第一批环保治理项目

【今日头条】国产刻蚀机入选全球首条5纳米芯片产线相关公司受关注

据媒体报道，中微半导体设备（上海）有限公司自主研制的5纳米等离子体刻蚀机最近经台积电验证，性能优良，将用于全球首条5纳米制程生产线。台积电计划明年进行5纳米制程试产，预计2020年量产。

刻蚀机是芯片制造的关键装备之一，曾是一些发达国家的出口管制产品，但随着我国技术突破，这种高端装备在出口管制名单上消失了。中微半导体是国内半导体行业首屈一指的、具有完全自主知识产权的民族品牌，此次其自主研制的5纳米等离子体刻蚀机，突破了“卡脖子”技术，让“上海制造”跻身刻蚀机国际第一梯队。业内认为，中微与泛林、应用材料、东京电子、日立4家美日企业一起，组成了国际第一梯队，为7纳米芯片生产线供应刻蚀机。已通过验证的国产5纳米刻蚀机，预计会获得比7纳米生产线更大的市场份额，相关公司有望受益。可立克（002782）通过创投基金参股独角兽中微半导体。四川双马（000935) 通过义乌和谐参股中微半导体。

【投资聚焦】雄安新区智能城市建设提速相关公司有望受益

据媒体报道，中国移动主动发挥自身优势，采取系列举措支持雄安新区建设。在基础设施建设方面，已在雄安新区实现NB-IoT网络全覆盖、5G演示网络实现重区域覆盖,“千兆入户、万兆入企”接入能力重区域初步形成。在创新能力方面，正式挂牌成立“中移(雄安)产业研究院”。在产业生态方面，将发起设立5G联创产业基金，打造数字化产业生态圈。

日前，雄安新区管委会主任陈刚表示，雄安新区设立以来，安静的背后，其实是在精心打造支撑新区高质量发展的规划体系和政策体系，这为雄安新区即将开始的大规模开发建设打下坚实基础。未来在新兴产业方面，雄安将率先大规模商用5G、率先布局IPv6。雄安新区有望成为智慧城市的样板，相关公司有望受益。达实智能（002421）子公司雄安达实获省级工程研究中心筹建资格。飞利（300287）设立雄安分公司聚焦雄安新区新型数字城市相关建设。

【独家参考】安诺其：投资公司喷墨打印头打破国际垄断

安诺其（300067）投资的苏州锐发打印技术有限公司16日发布了新品SUREjet－T7680系列工业级热发泡喷墨打印头，打破了国外垄断。喷墨打印头作为喷墨数码制造的核心部件，一直被国外垄断。SUREjet－T7680系列工业级热发泡喷墨打印头可广泛应用在数码印花、喷墨印刷电子、喷墨3D打印、数码印刷、生物打印、陶瓷釉料打印等领域。作为国内首家拥有自主知识产权的喷墨打印头制造企业，苏州锐发产品的量产，不仅可以保证国家国防息安全，预计还会带动包括纺织、印刷、电子、制造等行业价值万亿以上的市场应用，具有重要的战略价值。

安诺其持有苏州锐发10%股权，并拥有苏州锐发增资扩股部分70%的优先受让权。今年5月7日公司对苏州锐发增资1亿元，用于数码打印芯片及喷头的研发和生产，这是安诺其进行数码产业链战略布局的重要一步。苏州锐发的业务不仅是安诺其正在培育的新的增长，更是打破长期国外垄断，让中国制造走向国际市场的重要一环。

【独家参考】博世科：中标雄安新区第一批环保治理项目

博世科（300422）互动平台表示，公司中标了雄安新区安新县重纳污坑塘综合整治项目EPC总承包七标段项目，成为雄安新区第一批环保治理项目的实施者。该项目是雄安新区内重要的环境治理工程，公司将其打造成为公司在雄安新区环境治理的示范性工程。同时，公司在其他领域亦做好了进军雄安新区的准备，例如工业治污领域。

此外，去年由公司作为联合体牵头方承担蠡县魏家佐村、王家营村两个渗坑治理工程项目，位于白洋淀上游，距离雄安新区主城区不足50公里，项目的实施具有示范标杆作用，可为后续其他渗坑治理提供借鉴依据，对雄安新区及白洋淀流域水环境集中整治也具有重要意义。截止目前，该项目已竣工待验收。

【每周港股通】海底捞：高速扩张能力好

海底捞（6862.HK）是当之无愧的行业龙头，经营效率领军行业，优质服务与高效管理铸造护城河。中式餐饮存在供应链效率不高、食物难以实现标准化、服务难以保持一致性等行业痛，限制规模扩张。火锅市场空间广阔，2017年达4362亿元，占中式餐饮13.7%，容易标准化，有利于实现规模扩张，直行业痛。而海底捞作为火锅龙头，已经迈入门店高速扩张时期。在中式餐饮市场中，海底捞收入排名第一、增速最快、市场份额第一、年客流量最高、翻台率最高。海底捞的最大在于维持高效经营之下，用开店扩张获取增长。预计海底捞门店天花板超过3000家，有较大扩张空间。二三线及以下城市的火锅市场空间巨大，海底捞的门店布局不断下沉，且新店业绩表现不俗，未来有望在维持高效经营之下，通过开店扩张进一步获取业绩增长。而上市融资能解决快速开店的资金需求，帮助公司实现高速扩张。好火锅龙头海底捞的快速扩张能力，持续高增长业绩，支撑公司享受高估值。

【财经要闻】

发改委投资司召开调动民间投资积极性，促进民营经济持续健康发展工作座谈会。

工部：钢铁行业坚持“有进有出” 常态化实施规范动态调整。

中国四大行11月末人民币贷款总额47.3万亿元。

财政部：内地与香港基金互认，继续免征个税。

深交所副总经理：深交所将运用并购重组等市场化方式助上市公司做大做强。

上海千亿资金支持15家民企，地方官员称以后或还有第二批第三批。

【公告淘金】

通化东宝（600867）大股东拟3个月内增持2亿元-3亿元。

捷成股份（300182）拟收购天下化100%股权。

炬华科技（300360）拟以2-4亿元回购股份，回购价格不超过10元/股。

汇金通（603577）预中标1.58亿元国家电网项目。金额占去年营收的20%。

杭州园林（300649）签逾4亿元EPC合同，金额占去年营收219.97%。

力帆股份（601777）与北京车和家签署战略合作框架协议。

【热数据】97只个股遭高管减持

据统计，近10个交易日（12月4日-12月17日）共录得257条高管减持记录，涉及97家公司，合计减持量达9783.76万股，减持金额为11.28亿元。与期间高管增持金额相比，近10日高管为净减持。从减持金额，近10日减持金额最多的是正泰电器，累计减持1596.27万股，减持金额合计3.28亿元；其次是开立医疗，减持量为204.72万股，减持金额6626.06万元；真视通近10日遭高管减持6489.88万元，套现金额位居第三。

【资金风向】市场探底回升资金买入中环装备

周一，沪深两市探底回升，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指涨0.16%报2597，深成指跌0.48%报7592，创业板指跌0.86%报1299。两市共计成交2381亿元，较上个交易日减少538亿元。盘面上，深圳国资改革、创投、次新股等板块涨幅居前；医药商业、机场航运、燃气水务等板块跌幅居前。

龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是汤臣倍健、中环装备、华控赛格，金额分别达0.44亿元、0.38亿元、0.30亿元。中环装备主要从事大气污染减排、电工专用装备、节能环保装备、环境能效监控与大数据服务。中环装备涨停因：12月12日至13日，雄安新区环保产业高新技术对接洽谈会举行。

2018.12.18 星期五 早知道（三）

【今日导读

○中国移动发布城市超脑行动计划 力促雄安智慧城市建设

○阿里首家未来酒店将开业 实现全场景身份识别智能服务

○宝马携手保时捷推快速充电桩 充电三分钟续航达百公里

【中证头条】

中国移动发布“城市超脑行动计划” 力促雄安智慧城市建设

----------------

中移（雄安）产业研究院、中移物联网公司和光启集团在雄安新区举办“雄安新区智能感知”论坛。论坛期间，中国移动发布了中移城市超脑行动计划。该计划是基于中国移动5G网络、边缘计算、大数据、人工智能等核心优势能力，赋能城市全域感知、智能触达、数字运营和智能决策，有效助力城市管理数据协调，打造完善的城市神经网络和大脑系统。

评：雄安新区的智能感知与空间、交通等同步规划、同步建设，将在建设伊始就实现数字化，这在世界上属于首次，雄安新区规划适度超前布局基础通设施，将适度超前建设全域覆盖的智能感知网络，构建城市大脑。中国移动“城市超脑行动计划”将有力推动智慧雄安建设。

◆A上市公司中，数字政通（300075）主营智慧城市应用软件系统，在雄县设有公司，在保定市高新区有独立的软件园区，公司表示将积极参与包括雄安新区在内的全国各地城市智慧管网建设。银江股份（300020）是我国智慧交通领先厂商，已在保定、石家庄开展相关业务。公司还与阿里云在智慧交通及城市大脑领域战略合作。

【中证聚焦】

阿里首家未来酒店将开业 实现全场景智能服务

----------------

阿里首家未来酒店菲住布渴（FlyZoo Hotel）将于12月18日开业，选址在杭州阿里巴巴西溪园区旁。菲住布渴实现了全场景身份识别响应和大面积的AI智能服务。据介绍，住客从大堂到电梯再到房间，乃至餐厅、健身房等等，都涵盖人脸识别、语音控制、智能机器人等黑科技服务。通过AI智能服务中枢、数字化运营平台及管理系统，酒店采用了系统数字化解决方案。

评：菲住布渴希望通过科技创新，进一步提升酒店服务效率。阿里未来酒店CEO王群表示，未来酒店希望把确定的工作实现智能化和自动化，使酒店能够聚焦于更有温度的、更满足个性化需求的消费者体验，为旅行服务升级的“最后1米”积蓄力量。

◆上市公司中，石基息（002153）获阿里战略投资23.89亿元，目前阿里旗下的淘宝（中国）有限公司为公司第二大股东。公司与阿里云计算签署《战略合作协议》，以推动双方在云计算、酒店餐饮等领域的合作。公司还与阿里共同出资设立了浙江未来酒店网络技术有限公司。佳都科技（600728）持续加码人工智能技术产品研发，重布局计算机视觉和智能大数据两大细分领域。蚂蚁金服旗下上海云鑫创业投资有限公司为公司参股公司佳都数据投资人。

【要闻精选】

○工部召开民用航空工业中长期发展规划实施情况评估专题会。

○央行今日结束36个交易日逆回购空窗，净投放1600亿元 。

○有报道称，吉利飞行车明年美国上市，现已开始接受私人预订。

○截至今天收盘,华夏上证50ETF单只基金规模已经突破500亿元达504亿元,最新份额达208.5亿份。

【产经透视】

宝马携手保时捷推快速充电桩，充电3分钟续航100公里

----------------

据报道，宝马和保时捷联合推出了一款充电桩，可在三分钟内为电动汽车提供足够的动力驱动，支持其行驶62英里(约100公里)。该充电桩赶超了特斯拉的超级充电桩，使充电更便捷。据悉，这款超快速充电桩型功率为450千瓦，是特斯拉超级充电桩的三倍以上。A股充电桩概念股主要有和顺电气（300141）、英飞特（300582）等。

【公司动向】

湖南国资驰援民企再下一城 湘油泵拟引入战投湖南资产

----------------

湘油泵(603319)公告，公司、公司控股股东许仲秋与湖南财金控集团下属的湖南资产签订战略合作框架协议，引进湖南资产成为公司战略投资者。湖南资产拟在合适时机受让公司股份，并为公司提供业务资源整合和综合金融服务，在产业整合及并购重组等方面提供全面支持和协作。湖南资产成为公司战略股东后，不谋求对公司的控制权。湖南资产拟对许仲秋实际控制的易力达进行增资，增强新能源汽车产业链的战略协作。

○艾德生物（300685）产品人类ROS1基因融合检测试剂盒(荧光PCR法)获得台湾卫生福利部颁发的医疗器械许可证。

○康恩贝（600572）回购股份额拟上调为4亿至8亿元。

○合力泰（002217）实控人变更为福建省国资委。

○金陵体育（300651）实控人提议2018年拟10转7派2.8元。

○力帆股份（601777）拟6.5亿元转让重庆力帆汽车。

○欧浦智网（002711）披露“易主”进展：控股股东对外委托29.9%股份表决权。

【资金观潮】

12月17日主力资金抢筹1股 净买入额超过4000万元

---------------

在12月17日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入额超过4000万元，为汤臣倍健（300146），净买入额4448.64万元

◆当日汤臣倍健前四大买入席位均为机构专用，其中最高买入额3999.98

【新股申购】

○紫金银行：申购代码780860，申购上限10.90万股，申购价格3.14元，公司主营存贷款、结算等业务。