药是今生
Q比亚迪海豹、理想L9等包括后续的新车型采用5G模组跟产业链预期相比是否提前或符合预期?
A:基本符合预期。从整个行业上来讲,5G的应用场景能够最快落地或者能够达到最大的应用领域就是在汽车行业。当前从主机厂的角度来看,5G上车源于汽车整体行业发展趋势就是软件定义汽车,软件变成关键因素后对于主机厂而言,比如说特斯拉,小鹏等自动驾驶的方案可岖过远程升级来实现。
Q车企采用5G模组的真实需求是什么?
A:主机厂需求分三类:
1)带宽角度大带宽实际是硬需求,特斯拉在5G没有类似于蔚小理发展这么快,是因为有4G高速版,海外4G基站支持Cat9/12等,但是中国运营商跳过4G高速率阶段直接升级到5G。因为对于车而言不可预知未来软件包的大小,对于网络处理都需要大带宽需求,也是为了达到消费者满意的状态。
2)技术布局:国家规划在2025年新能源车自动驾驶渗透率。5G-C2X是自动驾驶能力的重要补充,从技术发展趋势看,主机厂要提前去做一些布局。
3)营销手段:造车新势力在新技术上车的决策更加激进。
Q:产业链是否准备好5G车载模组规模上量?
A:从整体的体量来看,车载一年8,000万出货,手机是几亿的市场规模,所以从上游芯片厂来看今年的供应不会有问题。同时今年手机需求偏弱,5G产业的相关配套的上游供应链状态比较稳定,不会处于非常紧缺的状态。
Q:近期新车标配5G,是否22年下半年或23年发布或定型的新车都上5g?还是只有中高端的车上5G?
A:目前来看啊,小鹏原计划从今年第三季度往后基本都是属于5G标配,目前这个进度有放缓o长安更多是高端车型上面有5G产品规划,长安代表传统的造车势力,传统车针对5G的发展更多以高端车型选配为主流方案。对于造车新势力来讲,属于平台化5G产品的开发,基本上会沿用这个方向,但是各个车型直接会有略微差异,只是看切换速度。
Q今年联网车里面5G的渗透率?25年的渗透率预计多少?
A:国内2300的体量,从车联网渗透率来看,车联网自主品牌1000多万辆,装配率会更高。日本的丰田和本田老车型不标配车联网,整体车联网渗透肯定会超过1,600万。目前主要是高通和MTK平台,MTK的明年上车。高通平台21年年底下单在20万片,渗透率处于较低的水平,21年整体出货在7-8万台。22年大概有10倍多。大概在2024年,5G出货量应该会在250-300万的体量。
Q:5G模组的价格趋势
A:21年行业水平均值110美金;22年均值在90+美金,2024/2025年水平降到60多美金。5G很难在短期内做到4G的价格,2027/2028年会维持50+美金。因为车载的体量无法突破干万级。
Q:5G模组的竞争格局?
A:通模组来看,国内最大的移远,其次广和通,往后中兴、移柯、鼎桥。海外主要是WNC、continentaLLGO
国内1)通模组:移远拿到定点接近80-90%;广和通主要是吉利(去年3季度开始量产),接下来在江铃、蔚来等有项目;最后是中兴。
2)智能模块是另外一个体系,广和通实力比较强,美格目前拿到比亚迪5G智能模块定点。
衢卜:目前主要是移远和澎卜的厂商在PK。
Q请问5G-v2x的发展趋势如何?V2X的商业模式能否走通?
A:2025年国家针对这个自动驾驶有明确规划的,新能源车占到全年汽车产量的50%,在新能源车搭载了自动驾驶比例达到30%的比例,因此数量级在300400万。V2X是支撑自动驾驶的重要保障,很多车企做5G也是吧V2X做预留。预计2023年下半年会有亮点。
商业模式方面确实有一些问题存在,目前能看到的是有一些变化,车辆和车辆通行会加密,未来会通过加密措施得到变现。可能是车厂预付,也有可能是运营方,类似于三大运营商做路边单元建设,肯定需要政府的支持。
Q:到2025年中国模组企业和海外模组企业的全球市场份额?中国企业弯道超车的资本是什么?
A:不是弯道超车,中资企业性价比能做到极致。但是车载这个领域,在海外BBA、韩系、日系车厂目前中资企业比较难突破。在车载领域,中国模组能占到全球40%左右。
Q:怎么看比亚迪智能模组方案?
A:智能驾舱概念火,在消费者概念里大屏需求高,中国10万左右的车较多,走高通的8155或者英伟达的体系成本高/用手机套片上车是伪智能座舱,满足消费者需求。目前还有上汽通用、通用五菱(宝骏)、吉利(领克)、长安(21Q3开始)、江铃、广汽、长城等。4G时代,10万块以下车型做这种方案会有很长生命周期。但是5G时代,把智能网联做f单独域,5G智能模块方案生命周期不确定。
Q:5G车载模组领域移远、广和通和美格的技术储备和产品力如何?24-25年这三家在5G车展模组市场份额占比?
A:4G时代的通模块移远的储备做的最好,智能模块广和通做的好。
5G时代,广和通的产品对移远有
一定冲击。美格更多以5G的智能模块为主,这个路线未来不确定生命周期,在通模组市场,美格在避开这个市场。
Q:单车模组雄和价值量耕趋势?
A:
乘用车目前一个就够,只要满足国家通的需求。未来数量跟强制标准有强相关性,多媒体娱乐单独模组,另一个专门对接监管平台,中国版本的E-call标准落地有可能会演变成两个模组。
商用车可能3-4个,有一些运营平台、环保平台、道交所等要求,数量不一定。
价值量4G170左右,5G今年90美金左右。E-call大部分都是工业级100多。ASR和展锐平台有一些,几十块。
Q:5G天线如何布局?5G车载天线价值量多大?
A:做天线的人会更专业。模组企业会吧天线口预留,天线会根据产品结构做设计。
5G车载天线价格150左右,加V2X会到200左右
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药是今生
2022H2 5G车载模组应用前瞻专家会纪要
Q比亚迪海豹、理想L9等包括后续的新车型采用5G模组跟产业链预期相比是否提前或符合预期?
A:基本符合预期。从整个行业上来讲,5G的应用场景能够最快落地或者能够达到最大的应用领域就是在汽车行业。当前从主机厂的角度来看,5G上车源于汽车整体行业发展趋势就是软件定义汽车,软件变成关键因素后对于主机厂而言,比如说特斯拉,小鹏等自动驾驶的方案可岖过远程升级来实现。
Q车企采用5G模组的真实需求是什么?
A:主机厂需求分三类:
1)带宽角度大带宽实际是硬需求,特斯拉在5G没有类似于蔚小理发展这么快,是因为有4G高速版,海外4G基站支持Cat9/12等,但是中国运营商跳过4G高速率阶段直接升级到5G。因为对于车而言不可预知未来软件包的大小,对于网络处理都需要大带宽需求,也是为了达到消费者满意的状态。
2)技术布局:国家规划在2025年新能源车自动驾驶渗透率。5G-C2X是自动驾驶能力的重要补充,从技术发展趋势看,主机厂要提前去做一些布局。
3)营销手段:造车新势力在新技术上车的决策更加激进。
Q:产业链是否准备好5G车载模组规模上量?
A:从整体的体量来看,车载一年8,000万出货,手机是几亿的市场规模,所以从上游芯片厂来看今年的供应不会有问题。同时今年手机需求偏弱,5G产业的相关配套的上游供应链状态比较稳定,不会处于非常紧缺的状态。
Q:近期新车标配5G,是否22年下半年或23年发布或定型的新车都上5g?还是只有中高端的车上5G?
A:目前来看啊,小鹏原计划从今年第三季度往后基本都是属于5G标配,目前这个进度有放缓o长安更多是高端车型上面有5G产品规划,长安代表传统的造车势力,传统车针对5G的发展更多以高端车型选配为主流方案。对于造车新势力来讲,属于平台化5G产品的开发,基本上会沿用这个方向,但是各个车型直接会有略微差异,只是看切换速度。
Q今年联网车里面5G的渗透率?25年的渗透率预计多少?
A:国内2300的体量,从车联网渗透率来看,车联网自主品牌1000多万辆,装配率会更高。日本的丰田和本田老车型不标配车联网,整体车联网渗透肯定会超过1,600万。目前主要是高通和MTK平台,MTK的明年上车。高通平台21年年底下单在20万片,渗透率处于较低的水平,21年整体出货在7-8万台。22年大概有10倍多。大概在2024年,5G出货量应该会在250-300万的体量。
Q:5G模组的价格趋势
A:21年行业水平均值110美金;22年均值在90+美金,2024/2025年水平降到60多美金。5G很难在短期内做到4G的价格,2027/2028年会维持50+美金。因为车载的体量无法突破干万级。
Q:5G模组的竞争格局?
A:通模组来看,国内最大的移远,其次广和通,往后中兴、移柯、鼎桥。海外主要是WNC、continentaLLGO
国内1)通模组:移远拿到定点接近80-90%;广和通主要是吉利(去年3季度开始量产),接下来在江铃、蔚来等有项目;最后是中兴。
2)智能模块是另外一个体系,广和通实力比较强,美格目前拿到比亚迪5G智能模块定点。
衢卜:目前主要是移远和澎卜的厂商在PK。
Q请问5G-v2x的发展趋势如何?V2X的商业模式能否走通?
A:2025年国家针对这个自动驾驶有明确规划的,新能源车占到全年汽车产量的50%,在新能源车搭载了自动驾驶比例达到30%的比例,因此数量级在300400万。V2X是支撑自动驾驶的重要保障,很多车企做5G也是吧V2X做预留。预计2023年下半年会有亮点。
商业模式方面确实有一些问题存在,目前能看到的是有一些变化,车辆和车辆通行会加密,未来会通过加密措施得到变现。可能是车厂预付,也有可能是运营方,类似于三大运营商做路边单元建设,肯定需要政府的支持。
Q:到2025年中国模组企业和海外模组企业的全球市场份额?中国企业弯道超车的资本是什么?
A:不是弯道超车,中资企业性价比能做到极致。但是车载这个领域,在海外BBA、韩系、日系车厂目前中资企业比较难突破。在车载领域,中国模组能占到全球40%左右。
Q:怎么看比亚迪智能模组方案?
A:智能驾舱概念火,在消费者概念里大屏需求高,中国10万左右的车较多,走高通的8155或者英伟达的体系成本高/用手机套片上车是伪智能座舱,满足消费者需求。目前还有上汽通用、通用五菱(宝骏)、吉利(领克)、长安(21Q3开始)、江铃、广汽、长城等。4G时代,10万块以下车型做这种方案会有很长生命周期。但是5G时代,把智能网联做f单独域,5G智能模块方案生命周期不确定。
Q:5G车载模组领域移远、广和通和美格的技术储备和产品力如何?24-25年这三家在5G车展模组市场份额占比?
A:4G时代的通模块移远的储备做的最好,智能模块广和通做的好。
5G时代,广和通的产品对移远有
一定冲击。美格更多以5G的智能模块为主,这个路线未来不确定生命周期,在通模组市场,美格在避开这个市场。
Q:单车模组雄和价值量耕趋势?
A:
乘用车目前一个就够,只要满足国家通的需求。未来数量跟强制标准有强相关性,多媒体娱乐单独模组,另一个专门对接监管平台,中国版本的E-call标准落地有可能会演变成两个模组。
商用车可能3-4个,有一些运营平台、环保平台、道交所等要求,数量不一定。
价值量4G170左右,5G今年90美金左右。E-call大部分都是工业级100多。ASR和展锐平台有一些,几十块。
Q:5G天线如何布局?5G车载天线价值量多大?
A:做天线的人会更专业。模组企业会吧天线口预留,天线会根据产品结构做设计。
5G车载天线价格150左右,加V2X会到200左右
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