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【3C计算机】AI回暖，应用层下一波需关注什么？[

作者：行深空色
2023-05-30 22:17:54
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【3C计算机】AI回暖，应用层下一波需关注什么？
[太阳]近几交易日AI板块在算力侧带动下持续反弹回暖，我们前期推荐的AI应用侧核心标的金山办公、万兴科技、焦点科技、福昕软件企稳反弹。相比算力侧，应用侧目前的投资逻辑尚处兑现早期，后续市场更为关注的是产品&商业&监管合规落地，是否能和先前的逻辑演绎验证自洽
1⃣️ 金山23年为产品迭代期，后续需关注表格等核心重办公应用与AI的融合效果；24年为商业落地期，看好公司的产品力储备及商业落地能力
2⃣️ 万兴主要业务海外布局，在AI应用落地进度上相对领先，已逐步进入商业落地期。后续需关注公司更多产品（例如AI+视频）的进展，以及业务&财务端数据的兑现
3⃣️ 焦点B2B跨境电商SaaS，海外逻辑与万兴有相似之处，AI助手产品已上线落地进度较快。后续关注产品后续版本的持续迭代以及经营数据方面的更新（AI助手付费用户数的提升
4⃣️ 福昕AI+PDF功能已推出并融入新的产品体系，实现变相提价，进入商业落地期。后续需关注23年AI产品体系对于公司订阅转型的加速力度，以及期待24年在收入增速上的体现
[咖啡]最后，计算机应用板块除了AI应用之外，近期我们也建议左侧关注工业软件，基本面层面Q2继续回暖且估值进一步消化，推荐标的赛意息、能科科技、中望软件、龙软科技、索辰科技

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