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别再错过低位优质科技股

作者：四叶草1988
2023-05-30 21:06:44
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[红包]裕太微AI卡脖子技术环节中的另一个寒武纪

[太阳]昨天英伟达推出的超级计算机方案，不光提升光通模组使用量，还会指数级提升服务器接口芯片用量，AI服务器接口芯片方向建议高度关注！

1）美股迈威尔科技周五大涨32.42%，盘前继续涨超3%。公司预估2024年AI相关产品营收至少较2023年度翻倍增长。国内企业不会坐以待毙，根据我们的行业调研，目前接口芯片技术、产品研发走在最前边的就是裕泰微，公司成熟量产单/多端口百兆、千兆、2.5G产品，5G/10G更高速率以太网PHY芯片正在开发，唯一与华为研发车载以太网芯片（预计年内上车）、交换芯片、网关芯片等新领域正在实现国产化替代，已出货5+2口交换芯片，即将量产8+2口，千兆网卡芯片也已量产。

2）迈威尔季报中明确写道”我们预计，美国政府对中国客户的出口限制将继续影响我们的收入，中国客户也可能选择开发本土解决方案，以替代受美国出口限制的产品。”对应国内提升人工智能算力供给的国产化率将成为主要目标。

3）裕太微完全对标迈威尔，国内接口芯片龙头，唯一量产上市公司，车载以太网芯片预计年内上车，2024年实现对迈威尔科技的全面替代，对应172亿市场。AI数据中心相关产品也将攻城拔寨，实现国产化，对应293亿市场。

[玫瑰]速率=算力，而决定服务器速率的接口芯片将成为核心卡口环节，迈威尔最新市值达3991亿人民币，裕太微136亿，国产服务器用国产接口芯片，10倍空间！

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