顺网科技:将受益英伟达ACE◇驱动:2023年5月

顺网科技:将受益英伟达ACE
◇驱动:2023年5月29日盘中，英伟达宣布为游戏提供定制化AI模型代工服务ACE，通过AI技术，让游戏NPC(不可玩角色)变得更加智能，能够进行自然语言交互。
◇英伟达合作:公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴，双方在境内智算场景存在合作机遇。网络资料显示，公司在手GPU超过15000片，在手A100芯片近1000片，规模全国前列。
◇数字人:公司已成立AI创能中心，将基于OCR捕捉能力、NLP处理能力、边缘云调度能力以及已成型的数字人能力，聚焦游戏场景。
◇边缘算力:公司传统主业游戏加速主要集中在晚上，受益于AI的需求崛起，公司GPU云业务白天的利用率有望大幅提高，并增厚利润。
裕太微:高速接口芯片国产替代
◇驱动:2023年5月25日晚，美股迈威尔Marvell大涨32%，其预估2024会计年度AI相关产品(网络连接产品、新兴云端优化芯片平台)营收至少较2023年度呈现倍增。该公司主要设计高带宽网络通和存储芯片。
◇高速接口芯片:公司是国内极少数拥有自主知识产权并实现大规模销售的以太网物理层芯片供应商，目前已有百兆、千兆、2.5G等传输速率以及不同端口数量的产品组合可供销售，其中25GPHY产品已于2022年年底实现小批量出货。
◇上层芯片:公司将产品线逐步拓展至交换链路等领域，自主研发的以太网交换芯片和网卡芯片已于2022年年底实现小批量出货。
通富微电:绑定AMD，受益AI浪潮版动。
◇驱动AMD预计下半年发布MI300发力AI市场，已与微软、谷歌等厂商达成合作。公司为AMD最大的封装测试供应商，承接其芯片封装80%订单。
◇AMD:公司与AMD采用合资+合作模式，AMD业务营收占比54%。MI300预计采用COWOS25D封装，封装价值量约为桌面级CPU的50倍。公司积极扩产COWOS各个工艺环节产能，预计年内完成验证导入。
◇先进封装:预计2026年在整个封装市场占比超50%，公司在ChipletFanout、2.5D3D堆等先进封装方面储备深厚。7nm产品实现大规模量产、5nm产品完成研发并逐步量产。自建2.5D/3D产线全面通产。
中电港:境内规模最大的电子元器件分销商，将与NVDIA合力打造全面的AI解决方案
◇事件:2023年5月31日-6月2日，中电港将联合英伟达(NVIDIA)参与第十五届国际石油天然气产业高峰论坛，届时邀请NVIDIA科教与能源行业部应用技术总监李顺发表主旨演讲《NVIDIA利用GPU与AI技术加速石油领域创新》，中电港&NVIDIA展位为W1213。
◇详情:2023年5月23日中电港官方公众号提及，“公司作为NVDIA总代，将与NVDIA合力打造全面的AI解决方案，助力油气行业向可持续未来转变”;公司曾表示未来将与英伟达进一步战略合作。
◇基本面:中电港是中国电子息产业集团旗下，境内规模最大的电子元器件分销商，拥有英伟达、AMD、高通等136家电子元器件原厂的授权分销资格，分销产品包括CPU、GPU、MCU等。
东方中科:合作提供类脑智能感知平台
◇驱动:2023年5月29日盘后互动平台表示，公司与灵汐科技合作，基于其自主知识产权的类脑芯片和模组，提供全国产化的AI设计方案，以及类脑智能感知平台和开发者套件产品。
◇灵汐科技;公司类脑芯片KA200基于存算一体、异构融合架构，单芯片集成25万神经元和2500万突触，可扩展支持200万神经元和20亿突触的集成计算，支持混合精度计算。登上《Nature》封面。
◇产品路径:公司将围绕核心产品类脑芯片、类脑模组、类脑板卡及类脑基础软件，积极拓展类脑生态合作伙伴逐步推出面对各应用场景的解决方案，例如自主机器人、小样本学习等。
◇背景:万里红是数字安全和保密领域的国家队，未来在脑科学领域中科院的东方中科前景广阔。