头部芯片大厂再次宣布提价，晶圆厂盈利有望维持高位

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据新浪网消息，近日，知名芯片大厂意法半导体（ST）和赛灵思（Xilinx）均发布了新的涨价通知。意法半导体决定将在2021年最后一个季度提高所有产品线的价格，包括现有积压的订单。FPGA大厂赛灵思近日也发布新的涨价函，宣布自11月1日开始，部分产品价格上调10-20%。

点评

后疫情时代全球数字经济迎来加速发展，而晶圆产能则相对刚性，扩产进度难以满足需求增长，叠加疫情影响全球产业链稳定运行，共同导致晶圆产能持续趋紧。作为头部芯片大厂，意法半导体和赛灵思再度宣布涨价，意味着目前全球半导体产能紧缺的局面仍未得到根本缓解，芯片价格四季度或将继续保持强势。

目前全球“缺芯潮”主要表现为各类芯片的交货周期普遍在12个月以上，且有进一步延长的趋势。全球半导体制造商将于今年年底启动建置19座新的高产能晶圆厂，但预计产能投放仍需要较长时间。机构预测，由于需求强劲，预计全球“缺芯潮”将持续至2022年年中甚至年底。

全球芯片供应短缺，让主要经济体均意识到了“半导体产能”的重要性。从现有产能规划看，我国晶圆代工产能增速非常突出，预计2030年大陆地区晶圆代工总产能占比将占到全球的24%，将显著带动国内上游半导体材料需求的快速扩张。

落脚到A股市场，半导体产业链供需趋紧，制造端自身拥有晶圆厂产能的IDM厂商的价值量将迎来显著提升。设备材料领域企业短期在手订单充裕，下半年业绩仍然值得期待，长期看受益晶圆厂扩产及国产替代，成长趋势明确。

根据市场公开资料显示，相关概念股包括士兰微（600460）、捷捷微电（300623）、扬杰科技（300373）、雅克科技（002409）。