新债｜太平转债上市，富瀚转债申购

⊙新债上市【太平转债】08.06上市，价格预估

上市时间2021.8.6（周五）

太平转债（113627）正股太平鸟，股价53.98元，总市值257亿。

主营业务为纺织服装，包括一部分口罩业务，属于服装板块。

服装行业转债（截止8月5日收盘）

海澜转债（110045，溢价18.52%）

台华转债（113525，溢价15.06%）

维格转债（113527，溢价 9.82 %）

7月15日（申购日）-8月5日，共16个交易日，正股涨跌幅-9.7%。

本次发行可转债8亿元。个人申购中签率0.54%。

截止8月5日，太平转债转股价值107元，溢价率-6.80%。

综上所述，预计上市首日合理溢价在14-18%之间。

即上市开盘价格预计122-126元，单签预计收益220-260元。

恭喜各位老师吃肉！！！

⊙新债上市【富瀚转债】08.06打新，申购策略

富瀚转债2021年8月4日发布公告称，上海富瀚微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，已获得中国证监会证监许可[2021]2259号同意注册。本次发行的可转债简称为“富瀚转债”，债券代码为“123122”。

本次拟发行可转债募集资金总额为人民币5.81亿元。

本次可转债发行股东优先配售日与网上申购日同为

2021年8月6日

申购时间9:15-11:30，13:00-15:00

1）正股及主营业务。正股富瀚微（300613），动态市盈率公司是一家集成电路设计企业，专注于以视频为核心的专业安防、智能硬件、汽车电子领域芯片的设计开发，拥有多项核心技术，终端客户主要为安防视频监控设备模组/整机厂商、电子设备模组/ 整机厂商等企业级客户。企业有望受益于相关行业高景气，以及国产化替代加速。

属于芯片概念、安防概念。

2）发行量。正股总市值约225亿元，本次发行可转债5.81亿元。

3）用评级及担保情况。本次可转债发行主体用评级A+，债券用评级A+，评级机构为新世纪。本次发行债券不提供担保。

芯片行业转债（截止8月5日收盘）

国微转债（127038，溢价率23.24%）

韦尔转债（113616，溢价率16.13%）

捷捷转债（123115，溢价率24.14%）

截止8月5日，当前转股溢价率-5.33%，转股价值106元。

综上所述，预计上市首日合理溢价在25%-28%之间。

即上市开盘价格预计132-135元，单签预计收益320-350元。

个人申购策略全力申购！

（本所提到的观仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。）