【复利定增系列】天津利安隆拟发行股份募集配套资金

公司概况

天津利安隆新材料股份有限公司专注于高分子材料抗老化技术领域，主要产品有抗氧化剂、光稳定剂和优配系列，已经实现全部高分子材料抗老化助剂产品的产能配套。

定增情况

天津利安隆拟通过发行股份及支付现金的方式

（1）购买锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司92.2109%的股权。

（2）拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。

财务分析

利安隆本期收入34.45亿元，较上期增长38.74%。

（1）对于境内销售收入，利安隆通常在商品抵达订单约定的交货地点，经买方或经销商确认收货后确认销售收入的实现。

（2）对于向境外销售的收入，利安隆则在货物报关出口离岸时确认销售收入的实现。但是如遇疫情或者其他情况，有收入周期变长，循环次数变少的可能性。

2022年2月27日，利安隆公布2021年年报。

（1）实现营业收入344,463.61万元，同比增加38.74%。

（2）实现利润总额47,636.44万元，同比增加41.76%。

（3）实现归属于上市公司股东的净利润41,759.47万元，同比增加 42.53%。

近期重大事项披露

（1）对赌协议

公司发行股份购买资产标的利安隆凯亚（河北）新材料有限公司2019-2021三年业绩对赌已全部完成。

（2）公司担保

截至本公告日，公司尚未签署相关担保协议，实际以当事方正式签署的合同为准。

贷款的具体起始日期、利率及其他条件等由锦州康泰、利安隆赤峰与合作的金融机构协商确定。

（3）控股子公司担保情况说明

公司为控股子公司锦州康泰、利安隆赤峰提供综合授担保，锦州康泰其他股东未提供同比例担保或反担保，公司对其有绝对控制权，在经营中能够及时识别及控制本次担保风险，未另行设置反担保措施。

利安隆赤峰其他股东将按同等条件或出资比例，提供担保或采取反担保措施。