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  • 作者:奋飞瓷艺
  • 2023-02-01 12:29:26
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1)隔膜设备国产化0-1抢跑,23年有望交付5-7条整线,当前制钢所、布鲁克纳隔膜设备分别被恩捷、星源材质锁定,公司一方面幅宽(6.5米)、车速(50-100米/min)有望高于进口,隔膜整线单位投资显著低于进口,另一方面可助力行业有效打破设备瓶颈,有望打开隔膜设备百亿级国产替代市场空间以及300亿级市值空间;
2)隔膜当前仍供给偏紧,参照铜箔环节若设备国产化突破,隔膜有望开启一轮资本开支高峰,公司订单前景可期;
3)公司与隔膜客户深度绑定,不排除未来纵向一体化切入隔膜数千亿级市场;
4)主业造纸机经营稳健。


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