薛山峰
1、作为倒数第二个国产化、产业化的半导体设备环节,量测设备随着中科飞测的IPO,备受资本市场关注,而且大家也基本上可以把量测和后道测试环节区分开来了。量测设备通常用在fab厂(smic、tsmc等),而测试设备通常用在封测厂(长电、日月光等等)。
2、量测相关公司精测电子(持股77%的上海精测)、中科飞测、睿励、东方晶源、南京中安、埃芯半导体、御微半导体、优睿谱、微崇半导体、天准科技(收购MueTec)、赛腾股份。其实国际上也有很多厂商,包括KLA、应用材料、asml、日立、onto、nova、Camtek、LaserTec、赛默飞、帕克等等。
3、尽管量测设备公司众多,但基本上都是各司其职,竞争不可避免,但各有各自的优势领域,有自己的拳头品牌产品。国内本土厂商,目前也是的。
4、未来中国的量测设备格局当前各自都在建立自己的优势产品,比如中科飞测的颗粒检测设备在国内已有品牌优势,精测电子在膜厚、OCD、电子束、明暗场领跑,埃芯的X光检测等等。
5、订单?都很好
(1)精测电子截止4月24日,半导体设备在手订单8.91亿元。2022年上海精测销售收入1.65亿元;
(2)中科飞测2022年收入5.1亿元,23Q1收入1.62亿元同比+255%。2021年新订单估计10亿元,2021年末在手订单8.8亿元;2022年新订单至少8亿元以上,2022年末在手订单13亿元以上;存货与合同负债2021/22Q2/2022/23Q1合同负债依次是1.56/3.01/4.85/5.45亿元,存货依次是5.39/8.30/8.61/9.19亿元,2021/2022发出商品依次是2.34/4.14亿元(均来自招股书、Wind公开息)
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薛山峰
【半导体量测设备】赛道空间相当于半个光刻机或者半个刻蚀机
1、作为倒数第二个国产化、产业化的半导体设备环节,量测设备随着中科飞测的IPO,备受资本市场关注,而且大家也基本上可以把量测和后道测试环节区分开来了。量测设备通常用在fab厂(smic、tsmc等),而测试设备通常用在封测厂(长电、日月光等等)。
2、量测相关公司精测电子(持股77%的上海精测)、中科飞测、睿励、东方晶源、南京中安、埃芯半导体、御微半导体、优睿谱、微崇半导体、天准科技(收购MueTec)、赛腾股份。其实国际上也有很多厂商,包括KLA、应用材料、asml、日立、onto、nova、Camtek、LaserTec、赛默飞、帕克等等。
3、尽管量测设备公司众多,但基本上都是各司其职,竞争不可避免,但各有各自的优势领域,有自己的拳头品牌产品。国内本土厂商,目前也是的。
4、未来中国的量测设备格局当前各自都在建立自己的优势产品,比如中科飞测的颗粒检测设备在国内已有品牌优势,精测电子在膜厚、OCD、电子束、明暗场领跑,埃芯的X光检测等等。
5、订单?都很好
(1)精测电子截止4月24日,半导体设备在手订单8.91亿元。2022年上海精测销售收入1.65亿元;
(2)中科飞测2022年收入5.1亿元,23Q1收入1.62亿元同比+255%。2021年新订单估计10亿元,2021年末在手订单8.8亿元;2022年新订单至少8亿元以上,2022年末在手订单13亿元以上;存货与合同负债2021/22Q2/2022/23Q1合同负债依次是1.56/3.01/4.85/5.45亿元,存货依次是5.39/8.30/8.61/9.19亿元,2021/2022发出商品依次是2.34/4.14亿元(均来自招股书、Wind公开息)
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