海市蜃楼
至纯洁净系统科技股份有限公司的主营业务为半导体制程设备、工艺支持设备的研发和生产销售,以及由此衍生的高纯工艺系统建设、电子材料、部件清洗及晶圆再生等服务。公司的主要产品为高纯工艺集成系统、半导体设备、光传感及光器件。公司于2019年3月完成对波汇科技的收购,波汇科技主要业务为光传感应用及相关光学元器件的研发、生产和销售。
23Q1 营收及订单均实现高增。23Q1 实现营收7.84 亿元(yoy +43%);毛利率34%,同比下降1.3pct,随着湿法设备规模销售,毛利率有望回升;合同负债3.03 亿元,较22年末2.70 亿元有所上升。23Q1 经营性现金流量净额2.07 亿元,近年首次转正。
至纯科技目前80%业务在半导体行业,半导体湿法制程设备新增订单快速增长,湿法设备订单中高阶设备占比6 成,积累行业优质客户。2019-2022 年,新增订单分别为14/20/32/36/42 亿元(yoy +30.6%);湿法设备板块,公司2015 年起研发,2019-2022年湿法设备新增订单分别为1.7/5.3/11.2/18 亿元(yoy +60.7%),积累了中芯国际、合肥长鑫、上海华虹等集成电路一线客户群。2021 年,首批次单片湿法设备已交付并顺利通过验证,目前能满足28nm全部湿法工艺需求,在14nm以下制程有4 台订单。 除上海紫竹本部及研发中心外,在江苏启东建有设备研发制造基地(其中少量湿法制程设备在日本工厂),在安徽合肥设有晶圆及部件再生服务中心,在浙江海宁设有精密制造基地。目前湿法制程设备产能扩至150 台,“单片湿法工艺模块、核心零部件研发及产业化项目”将成为公司高阶制程单片湿法装备及零部件研发与产业化基地,形成高阶制程单片湿法模块年产100 套,各类零部件年产近2000 套。和“至纯北方半导体研发项目”将实现年产系统集成及支持设备30 套、半导体湿法设备15 台、半导体零部件2,610 套的生产能力。“启东半导体装备产业化基地二期项目”研发并量产炉管与涂胶显影等集成电路设备、光伏制绒清洗设备等泛半导体工艺设备,布局新品类及新应用领域,项目投资额8 亿,将形成年产炉管、涂胶显影等集成电路设备50 套,光伏工艺设备120 套,面板制程设备10 套,系统集成及工艺设备逾3 千套,配套零部件逾3 万套,预计年收入12.1 亿元。 部件材料与专业服务涵盖设备零部件的供应、大宗气站服务、部件清洗服务、晶圆再生服务、晶圆工厂驻厂服务等。2021 年以来合肥晶圆再生项目已正式量产爬坡,是国内首条12 英寸晶圆再生产线,首条部件清洗项目为国内首条完整阳极产线,年产168 万片晶圆再生和120 万件半导体零部件再生。
预计公司2023-2025 年实现归母净利润5.33、7.、8.5亿元,保守按35倍pe那么市值可达300亿,那么按现在132亿市值还有两倍多的空间上100是大概率的!记录用!!!
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海市蜃楼
至纯科技股价必上100
至纯洁净系统科技股份有限公司的主营业务为半导体制程设备、工艺支持设备的研发和生产销售,以及由此衍生的高纯工艺系统建设、电子材料、部件清洗及晶圆再生等服务。公司的主要产品为高纯工艺集成系统、半导体设备、光传感及光器件。公司于2019年3月完成对波汇科技的收购,波汇科技主要业务为光传感应用及相关光学元器件的研发、生产和销售。
23Q1 营收及订单均实现高增。23Q1 实现营收7.84 亿元(yoy +43%);毛利率34%,同比下降1.3pct,随着湿法设备规模销售,毛利率有望回升;合同负债3.03 亿元,较22年末2.70 亿元有所上升。23Q1 经营性现金流量净额2.07 亿元,近年首次转正。
至纯科技目前80%业务在半导体行业,半导体湿法制程设备新增订单快速增长,湿法设备订单中高阶设备占比6 成,积累行业优质客户。2019-2022 年,新增订单分别为14/20/32/36/42 亿元(yoy +30.6%);湿法设备板块,公司2015 年起研发,2019-2022年湿法设备新增订单分别为1.7/5.3/11.2/18 亿元(yoy +60.7%),积累了中芯国际、合肥长鑫、上海华虹等集成电路一线客户群。2021 年,首批次单片湿法设备已交付并顺利通过验证,目前能满足28nm全部湿法工艺需求,在14nm以下制程有4 台订单。
除上海紫竹本部及研发中心外,在江苏启东建有设备研发制造基地(其中少量湿法制程设备在日本工厂),在安徽合肥设有晶圆及部件再生服务中心,在浙江海宁设有精密制造基地。目前湿法制程设备产能扩至150 台,“单片湿法工艺模块、核心零部件研发及产业化项目”将成为公司高阶制程单片湿法装备及零部件研发与产业化基地,形成高阶制程单片湿法模块年产100 套,各类零部件年产近2000 套。和“至纯北方半导体研发项目”将实现年产系统集成及支持设备30 套、半导体湿法设备15 台、半导体零部件2,610 套的生产能力。“启东半导体装备产业化基地二期项目”研发并量产炉管与涂胶显影等集成电路设备、光伏制绒清洗设备等泛半导体工艺设备,布局新品类及新应用领域,项目投资额8 亿,将形成年产炉管、涂胶显影等集成电路设备50 套,光伏工艺设备120 套,面板制程设备10 套,系统集成及工艺设备逾3 千套,配套零部件逾3 万套,预计年收入12.1 亿元。
部件材料与专业服务涵盖设备零部件的供应、大宗气站服务、部件清洗服务、晶圆再生服务、晶圆工厂驻厂服务等。2021 年以来合肥晶圆再生项目已正式量产爬坡,是国内首条12 英寸晶圆再生产线,首条部件清洗项目为国内首条完整阳极产线,年产168 万片晶圆再生和120 万件半导体零部件再生。
预计公司2023-2025 年实现归母净利润5.33、7.、8.5亿元,保守按35倍pe那么市值可达300亿,那么按现在132亿市值还有两倍多的空间上100是大概率的!记录用!!!
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