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人形机器人概念逆势走高,步科股份以涨幅8.28%领涨人形机器人概念
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周一*ST越博、索菱股份跌停,所属板块毫米波雷达今日大幅下跌3.88%
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【国君通】新厂家提出800G需求,AI军备竞赛开
🌹事件点评我们了解到Meta开始给国内厂商提出800G订单意向,并初步征询国内厂商的情况。
💎除谷歌和英伟达现存两大需求方外,Meta也开始提出800G需求。从产业了解,本次Meta征询了国内【中际旭创】等多家厂商的800G产能情况,整体规模预计达到10w只,份额分配情况未定,预计开始交付或许在下半年。我们认为,继3月份Nvidia加单10w只后,本次若落定,则全年行业800G需求有望提升至90w只。我们认为Meta继前两个巨头后跟随投入到800G,AI智能的军备竞赛已经打响。
💎本次800G升级需求更加集中一致。2020年400G上量,部分厂商走向200G架构,主要的原因是单通道电口的速率在12.8T和25.6T前期停留在56G,但光口速率已达100G/lane。这种情况下,有的厂商希望光电口速率一致,光模块走向400G 8通道或200G 4通道;而有些厂商则400G 4通道的走,中间加gearbox提速。而当前25.6T和51.2T交换机芯片电口均达到112G以上,800G 2*400GFR4、800G PSM8的需求会更加集中。
💎技术变革四大方向,值得重点参与。1)CPOOFC博通展出51.2T CPO合封交换机,CPO应用有望逐渐显现,该赛道关注【博创科技】在OFC推出CPO外置光源;2)LPOArista推广LPO方案,需要模块厂商和交换机厂商更好配合,关注【新易盛】【剑桥科技】;3)硅光800G时代我们预计硅光渗透率有望提升,该赛道可以关注【中际旭创】【博创科技】等;4)激光器芯片800G上量和格局变化带来更多100G EML送样窗口,关注【源杰科技】
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