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一、预判数字中国或将成为全年主线逻辑(1)政策因子为重。《数字中国规划》发布/国家数据局设立,成为今年ICT政策最大变量;(2)zhongmei科技纷争或将加剧。目前外资大厂在国内底层软硬件市场份额依然较大,DB/OS/ERP/GIS/咨询等领域逐步让出份额,行业XC一定会推动下去;(3)技术创新业态涌现。ZY科技委员会将成立,国资委中两电和三大运营商都是链长,AI/底层软件均是重点,AI的算法/算力/多模态输出就是成功案例,HW等巨头一直在创新路上。二、挖掘潜在高增标的思路边际思维23Q1计算机板块最佳投资策略是具备边际改善思维,如浪潮/曙光是AI标志性事件催化叠加算力边际扩张逻辑,拓尔思/海天瑞声是技术卡位优势叠加模型数据产品落地扩张边际逻辑。边际思维要点有三(1)订单加速过往在手订单充足,短期实施节奏加速。如央国企数字化转型,大B端订单饱满。(2)业绩拐点过往业绩压制明显,中期预判商机爆发。如数字中国中的偏G端业务,预期新一轮建设中将提速。(3)卡位优势过往固有业务稳增,长期落地场景趋多。如AIGC,数据要素等顺着边际思维和支线扩散,重点挖掘底部优质公司,提示关注1、超图软件(300036)业务增长拐点并轻装上阵(在手订单特别饱满)+GIS国产替代在扩散(对比美国Esri)+GIS软件嵌入多重形态(三维实景+AI)2、辰安科技(300523)业务增长拐点(由安徽到全国)+中国电价值重估(应急+政务重要板块,天翼云重点赋能)+新型智慧城市拓展(时空大数据)3、山大地纬(699579)业绩释放加速趋势向上+山东政务龙头(关注山东大数据局政策)+区块链技术卡位数据要素建设(数据要素标签独特鲜明+济南泉城链拓展)
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答:辰安科技的子公司有:18个,分别是详情>>
答:辰安科技上市时间为:2016-07-26详情>>
答:1、行业竞争格局和趋势 公详情>>
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【中邮计算机孙业亮】 此刻,数字中国还有哪些潜在高增标的?
一、预判数字中国或将成为全年主线
逻辑
(1)政策因子为重。《数字中国规划》发布/国家数据局设立,成为今年ICT政策最大变量;
(2)zhongmei科技纷争或将加剧。目前外资大厂在国内底层软硬件市场份额依然较大,DB/OS/ERP/GIS/咨询等领域逐步让出份额,行业XC一定会推动下去;
(3)技术创新业态涌现。ZY科技委员会将成立,国资委中两电和三大运营商都是链长,AI/底层软件均是重点,AI的算法/算力/多模态输出就是成功案例,HW等巨头一直在创新路上。
二、挖掘潜在高增标的思路边际思维
23Q1计算机板块最佳投资策略是具备边际改善思维,如浪潮/曙光是AI标志性事件催化叠加算力边际扩张逻辑,拓尔思/海天瑞声是技术卡位优势叠加模型数据产品落地扩张边际逻辑。
边际思维要点有三
(1)订单加速过往在手订单充足,短期实施节奏加速。如央国企数字化转型,大B端订单饱满。
(2)业绩拐点过往业绩压制明显,中期预判商机爆发。如数字中国中的偏G端业务,预期新一轮建设中将提速。
(3)卡位优势过往固有业务稳增,长期落地场景趋多。如AIGC,数据要素等
顺着边际思维和支线扩散,重点挖掘底部优质公司,提示关注
1、超图软件(300036)业务增长拐点并轻装上阵(在手订单特别饱满)+GIS国产替代在扩散(对比美国Esri)+GIS软件嵌入多重形态(三维实景+AI)
2、辰安科技(300523)业务增长拐点(由安徽到全国)+中国电价值重估(应急+政务重要板块,天翼云重点赋能)+新型智慧城市拓展(时空大数据)
3、山大地纬(699579)业绩释放加速趋势向上+山东政务龙头(关注山东大数据局政策)+区块链技术卡位数据要素建设(数据要素标签独特鲜明+济南泉城链拓展)
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