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高澜股份业绩拐点的低位储能标的1.储能温控公司

作者：信心ing
2022-11-07 11:45:04
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高澜股份业绩拐点的低位储能标的

1.储能温控公司是特高压直流液冷温控龙头，电网侧是其优势领域。目前在储能温控领域已可以提供大型储能电站液冷系统等解决方案，客户主要包括国网时代、山东电工等国内一线客户，同时比亚迪、宁德等客户亦在送样验证中。2022年公司储能温控领域已经实现批量出货，乐观预期2023年储能温控业务有望实现5-10gw出货；

2.特高压&34;十四五”期间，国家电网规划建设38条特高压工程，随着疫情等因素缓解，特高压等领域水冷设备有望恢复招标。另海风柔直需求有望带来弹性，公司已为国内首个并网海风柔直工程（三峡如东项目）提供外冷系统。目前公司在该领域市占率约6-70%，如考虑未来海上业务市占率有望进一步提升；保守预计改业务2023年有望实现4亿+营收

3.东莞硅翔高澜股份持股18%，是领先的气凝胶企业，主要为宁德时代、比亚迪、国轩高科等公司提供隔热垫等热管理产品。比亚迪拟全系产品采用气凝胶，预计2025年国内市场空间将达到100亿元，这将进一步提升公司的业绩弹性。预计其2023年有望实现1.7亿净利润;

4.盈利预测综合上述各业务，预计2023年公司净利润有望实现1.5-1.7亿，结合各业务板块高成长性，预计后续三年有望继续实现30%+复合增速，当前市值对应2023年PE约20倍。

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