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当前时点如何看温氏股份?

作者：tidujiya
2022-03-23 20:38:39
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站在当前时点，我们看好温氏股份的长期发展。肉猪业务方面，公司持续改善的脚步并未停止，未来有望拾级而上，成本回到行业内较具竞争力的水平。具体来说:1)公司资金安全性高，偿债能力位于上市猪企前列。我们认为，温氏有望较为安全地度过今年上半年的猪价低迷期，迎接下一轮猪周期的到来;2)温氏当前种猪和固定资产产能均充足，公司有资金也有能力在未来两年实现商品肉猪出栏量的持续高增长，预计公司 2022-2023 年商品肉猪出栏量有望达到 1800 万头和 2700 万头;3)温氏的各项生产指标仍在持续提升过程中，对公司成本结构进行拆分和预测，我们认为，2022 年公司肉猪成本预计将进一步下降，肉猪综合成本或有望降至 17 元/公斤以下(假设后续饲料原料价格较为平稳)，公司成本有望回到行业有竞争力的水平。
除肉猪业务持续进步外，今明两年公司肉鸡业务也值得期待，在经历了两年的亏损后，黄羽肉鸡行业已经出现较大幅度的产能去化，黄羽肉鸡有望景气反转，且公司肉鸡成本竞争力持续增强，冰鲜化转型方面也已经取得明显成效，长期发展前景可期。

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