凯文0625
5月30日研报精选
1、润欣科技(300493)①公司深度耕耘多年的无线通讯、射频及传感技术领域是IC产业链中最具有发展前景的细分领域,当前快速布局的感存算一体化芯片设计业务有望成为新增长点;②公司AI智能音箱芯片实现0-1突破,且新增微能量收集及超低功耗无线芯片、MEMS扬声器阵列等新产品线,逐步开拓新市场;③与国家智能传感器创新中心签订战略合作协议,在Chiplet异构集成、感存算一体化芯片设计等领域合作;④华鑫证券毛正预测公司2023-2025年EPS分别为0.21、0.31、0.43元,同比分别增长99.9%、45.6%、37.0%,给予“买入”评级;④风险提示下游需求复苏不及预期风险等。
2、香农芯创(300475)①存储周期加速触底,美光产品未能通过网络安全审查,韩系存储供应链成为潜在受益方,公司是国内海力士最大的存储芯片代理商,主业存储代理企稳回升;②公司联合海力士、大普微进军企业级SSD,设立控股子公司深圳海普存储,海普存储具备一流的生产能力,在原料、生产、定制测试和渠道等方面,相对国内厂商更具优势,有望打破技术垄断,推进企业级SSD国产替代进程;③光大证券刘凯预计公司2023-2025年归母净利润分别为3.55/3.84/4.29亿元,考虑到公司目前在企业级SSD国产替代的全新布局,以及存储行业周期触底、美光受限、AI算力需求提升等行业多重利好,维持公司“增持”评级;④风险提示行业回暖不及预期的风险。
3、新致软件(688590)精要
①近期摩根大通提交文件显示,其正在开发名为Index GPT的人工智能产品,金融GPT需求侧的基础持续验证;
②中邮证券孙业亮看好公司研发大模型与保险行业应用结合,完成了包括保险指标图谱、保险条款图谱、医疗ICD10息图谱在内的6大图谱库搭建,连接近100万节点,并通过整合ChatGPT推出“小新机器人”;
③今年保险行业复苏明显,2023年一季度上市险企新单保持11%的稳健增长,行业银保新单同比激增幅度达到两位数,公司业绩也同步迎来复苏,一季度实现营收3.17亿元,同比增长24.75%,实现归母净利润0.07亿元,同比增长101.36%;
④孙业亮预计公司2023-2025年净利润分别为1.24/1.97/2.62亿元,同比增长338.52%/59.16%/32.66%,对应PE分别为28.62/17.98/13.55倍;
⑤风险提示AI技术迭代不及预期、保险IT需求不及预期等。
4、胜宏科技(300476)①公司显卡PCB份额全球第一,主要产品有高端多层板、HDI板等产品,是英伟达数据中心业务需求爆发的核心受益者;②公司多款GPU、高阶数据中心交换机类产品进入批量生产,间接控股越亚半导体,其生产的高算力处理器封装载板等在细分市场处于世界领先地位;③东北证券李玖预计公司2023/24/25年归母净利润分别为9/10/13亿元,对应PE24/21/15倍,给予“买入”评级;④风险提示服务器需求不及预期;行业竞争加剧。
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5月30日研报精选1、润欣科技(300493)
5月30日研报精选
1、润欣科技(300493)①公司深度耕耘多年的无线通讯、射频及传感技术领域是IC产业链中最具有发展前景的细分领域,当前快速布局的感存算一体化芯片设计业务有望成为新增长点;②公司AI智能音箱芯片实现0-1突破,且新增微能量收集及超低功耗无线芯片、MEMS扬声器阵列等新产品线,逐步开拓新市场;③与国家智能传感器创新中心签订战略合作协议,在Chiplet异构集成、感存算一体化芯片设计等领域合作;④华鑫证券毛正预测公司2023-2025年EPS分别为0.21、0.31、0.43元,同比分别增长99.9%、45.6%、37.0%,给予“买入”评级;④风险提示下游需求复苏不及预期风险等。
2、香农芯创(300475)①存储周期加速触底,美光产品未能通过网络安全审查,韩系存储供应链成为潜在受益方,公司是国内海力士最大的存储芯片代理商,主业存储代理企稳回升;②公司联合海力士、大普微进军企业级SSD,设立控股子公司深圳海普存储,海普存储具备一流的生产能力,在原料、生产、定制测试和渠道等方面,相对国内厂商更具优势,有望打破技术垄断,推进企业级SSD国产替代进程;③光大证券刘凯预计公司2023-2025年归母净利润分别为3.55/3.84/4.29亿元,考虑到公司目前在企业级SSD国产替代的全新布局,以及存储行业周期触底、美光受限、AI算力需求提升等行业多重利好,维持公司“增持”评级;④风险提示行业回暖不及预期的风险。
3、新致软件(688590)精要
①近期摩根大通提交文件显示,其正在开发名为Index GPT的人工智能产品,金融GPT需求侧的基础持续验证;
②中邮证券孙业亮看好公司研发大模型与保险行业应用结合,完成了包括保险指标图谱、保险条款图谱、医疗ICD10息图谱在内的6大图谱库搭建,连接近100万节点,并通过整合ChatGPT推出“小新机器人”;
③今年保险行业复苏明显,2023年一季度上市险企新单保持11%的稳健增长,行业银保新单同比激增幅度达到两位数,公司业绩也同步迎来复苏,一季度实现营收3.17亿元,同比增长24.75%,实现归母净利润0.07亿元,同比增长101.36%;
④孙业亮预计公司2023-2025年净利润分别为1.24/1.97/2.62亿元,同比增长338.52%/59.16%/32.66%,对应PE分别为28.62/17.98/13.55倍;
⑤风险提示AI技术迭代不及预期、保险IT需求不及预期等。
4、胜宏科技(300476)①公司显卡PCB份额全球第一,主要产品有高端多层板、HDI板等产品,是英伟达数据中心业务需求爆发的核心受益者;②公司多款GPU、高阶数据中心交换机类产品进入批量生产,间接控股越亚半导体,其生产的高算力处理器封装载板等在细分市场处于世界领先地位;③东北证券李玖预计公司2023/24/25年归母净利润分别为9/10/13亿元,对应PE24/21/15倍,给予“买入”评级;④风险提示服务器需求不及预期;行业竞争加剧。
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