算力逐步进入击球区

写正文之前写个有意思的事情，2021年2月那时候写了一篇文章说德方纳米，宁德时代，亿纬锂能这些公司，当时印象很深刻，宁德时代从232跌到161跌了31%，亿纬锂能从105跌到70跌了34%，德方纳米两个月腰斩，我说开始可以买的时候，很多人私骂我说腰斩了还推是何居心，反正私骂的都拉黑了，还有些人说股价这么贵（毕竟只有见到了业绩才会），当时很多观点说锂电池做的车谁会去买，哪有什么未来。最后我记得德方纳米7倍，还好现在推文置顶还有记录，不然很多人估计不，大多数人就是这个心态，跌了就不了，最后锂电池套了多少人不知道，包括最后的锂矿，等增速最顶点能放出业绩了，大家就了，然后套住了。PS:最后锂电池汽车走进了生活，人工智能未来也会进入生活，但是这里还是看国外产业链，国内的真的分不清哪些好坏。

其实锂电池和算力是有点像的，当时产业如火如荼的发展，现在也是一样（PS国内吹牛逼的公司不算，当题材看，算力仅限于绑定海外大公司的）刚开始很多上市公司刚起步业绩兑现的慢，所以21年初那波很多资金觉得还没出业绩，其实被砸的很惨，很多个人投资者都不了，和现在的中报是不是有点像。当时和现在区别就在于美国处于放水期间，市场钱多，现在短期来看确实整体捉襟见肘。

第一个是CPO龙头中际旭创，我现在觉得这个位置开始慢慢有价值的，毕竟实打实绑定了英伟达可以出业绩的，就拿明年35亿利润来计算，现在已经低于25倍估值了，至于最后跌到什么位置，要看大环境，但是大概率最后的止步区间会止在20~25倍，跌破20倍几乎可能性不大，对应价格在于95~108块钱。

第二个是PCB，沪电股份产业传统的老大，卖的东西贵毛利率高，供货人工智能，今年中报出了，4.9亿，下半年传统产线复苏全年预计13.5亿利润，对应当年27倍，对应2024年20倍。

第三个是绑定英伟达的胜宏科技，弹性标的，英伟达PCB供货全球厂家只有四家，胜宏科技是其中之一，下半年AI放量以及传统业务复苏预计全年能完成9.65亿利润（今年有股权激励，需要完成股权激励才能解锁）对应2023年17.6倍(目前估值对应传统PCB企业相当，没有任何算力的估值），对应2024年12~13倍。

当下整体环境泥沙俱下，每天杀一个板块，唯一要注意的是指数风险。

PS这篇文章会挨骂吗？