【华安电子胡杨团队】AI的决定性时刻，重视AI硬件

【华安电子胡杨团队】AI的决定性时刻，重视AI硬件投资机会。

事件英伟达 CEO 黄仁勋《切勿错过 AI 的决定性时刻》主题演讲强调了加速计算和人工智能在各个领域的应用。同时，英伟达公布了包括全新的量子计算系统、云服务平台、视觉图像系统等AI技术的最新应用，包括DGX Quantum，（首个结合GPU和量子计算的系统），NVIDIA DGX Cloud（AI超级计算服务），BioNeMo Cloud（云服务），CV-CUDA（GPU加速库）等多类新技术。AI迎来IPHONE时刻。

算力保障人工智能技术飞速发展，GPU支撑强大算力落地。

ChatGPT应用场景下的GPU通常指GPGPU，去掉GPU为了图形处理而设计的加速硬件单元，保留了GPU的SIMT架构和通用计算单元。所以对于ChatGPT场景下的AI训练、矩阵运算等通用计算类型的任务仍然保留了GPU的优势，即高效搬运，运算，重复性的有海量数据的任务。国内公司海光息的DCU产品归属的GPGPU范畴可广泛用于包括ChatGPT所处的人工智能及大数据等领域。

PCB&连接器满足算力数量需求，广泛应用数据中心领域。

ChatGPT大模型的特点带来了陡增的算力需求，仅GPT3模型就需要上千片A100芯片超一个月的训练时间，其中包括1750亿个参数、45TB数据量。服务器、交换机等作为算力的载体和传输硬件，将极大提升PCB和连接器等部件的用量。以传统核心算力板卡供应商胜宏科技为例，公司支持主要供应英伟达A100+H100的板卡，单价较高。连接器公司鼎通科技的通数据中心业务占比高达60%，公司I/O连接器、CAGE和背板连接器产品直接供应安费诺、莫仕、泰科等头部公司，最终应用于数据中心与服务器领域。

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GPU海光息、景嘉微

CPU龙芯中科

FPGA安路科技、复旦微电、紫光国微

AI芯片澜起科技、寒武纪

SOC瑞芯微、富瀚微

PCB沪电股份、深南电路、崇达技术、胜宏科技、生益科技、华正新材

连接器鼎通科技

IP: 芯原股份

风险提示AI 技术落地不及预期、国际关系风险等。