市场调整逻辑

早盘两市受外围的影响低开，随后冲高一波开始拐头跳水，指数盘中一度跳水释放恐慌抛压，主要有几个原因。一是周末外围大跌，本周将进入到美联储议息时间，以前市场预期是本月还要加息50个基点，9月份不会加息，但因为上周五丑国公布的经济数据超出市场预期，老美通膨加剧，创出了近40年的新高，说明美联储前期的加息力度不够，所以，本月美联储有可能会加息75个基点，如果通膨还不能扭转，不排除9月份美联储还会加息。这就引发了欧美股市上周五全线大跌。虽然，美联储加息对我们影响不大，因为我们政策还会继续宽松，但全球经济是一个共同体，外围股市大跌至少逆制了A股走强。第二，指数连续反弹到上方压力区，从筹码的角度来看，已经进入了筹码的密集区，这里消化不是一蹴而就的，大概率需要一个震荡的过程。第三，上周大涨的权重补跌，金融、地产以及CRO今天都大幅补跌，CRO的核心白马药明康德闪崩跌停对市场的情绪影响非常大。第四，新股发行大幅加速对市场有一定得抽血效应。最后，连续10天流入的北向资金今天首次流出，且早盘流出金额80亿。外资抛压的核心是各行业的核心资产，这些权重的走弱引发了指数的大幅跳水。

板块上汽车相关板块继续走强，最近在关注的300432富临精工盘中一度16cm。据中汽协10日发布数据显示，5月份新能源汽车销量44.7万辆，同比增长105.2%。5月，国内新能源汽车销量达到44.7万辆，环比+49.6%，同比+105.2%，销售大幅回升。5月国内疫情状况有所好转，供给能力和消费能力逐步提升；海外方面，补贴政策料加速落地，美国市场有望重回高成长，欧洲市场景气度有所修复。长期来看，全球新能源汽车步入高速成长阶段，当前时点继续建议把握全球电动化供应链优质标的机会，尤其是特斯拉、宁德时代、LG化学的供应链。养殖业板块走高，近期，猪肉价格呈现探底回升势头，猪肉大行情我预计早，会在3~4季度给机会，晚可能要到明年一季度。已经说过多次这里不做过多叙述。教育板块大幅拉升，近期“新东方主播”突然成了热门搜索。原来新东方的直播方式经过一段时间的调整后，已经转成“边教学边带货”的方式。港股新东方在线大幅上涨，股价创2021年6月以来新高，本月至今累计涨超230%。教育板块在双减后整体估值大幅下滑，市场对非K9学科类教育板块亦存在悲观政策预期，而实际上职教领域已有明确的鼓励政策出台，近期在各类因素催化下市场对政策担忧逐步被打消，教育各板块估值迎来修复。

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