所有一体化大型压铸都买立中的机器

上午还是延续昨天大票的惯性。

10:30后，小票开始发力。

目前的指数没有看出大风险，也没有看出大的爆发点。

如果哪天突然指数崩盘，就把手里的股票清了即可。

01

板块

目前点评的板块，主要是主线板块。随着情绪周期来临，会逐渐新增情绪个股点评

劲拓股份

今天公布业绩，不及预期。但影响下跌的不是业绩，而且先进封测板块的调整导致。新能源能持续，则科技股会休息，新能源休息，科技股才会迎来爆发。就当在两个板块中做一个分配的配置。

光伏电池

昨天topcon电池下跌，大力度力挺光伏电池还会持续走强。但是本次上涨，不再是钧达股份、爱旭股份，而是低位的小盘股。这样的走势很难长久。

小市值基本面还不错的是杭萧钢构、京山轻机。两个涨停。

镀铜的科创板股芯碁微装、东威科技表现不错。镀铜设备还有跨界转型的道森股份，也是铜箔设备股，依然值得关注。

HJT电池还没有走完，依然还是有以下事件在催化。除了以上个股外，还可以关注宝馨科技，水下买它，不要追。

主要的原因是HJT接下来产业事件

1、HJT大会8.25～8.26常州

2、上海9.2 solarzoom光储亿家（东吴）HJT大会

3、宇晶+东方日升新闻发布会

4、迈为自己的发布会会公布订单和0bb技术（赛伍奥特维宇邦）

5、华晟融资150亿

6、华润和日升招标

7、隆基HJT量产5+2 gw

VR

消费电子有 很多股票开始逐渐走强，一方面是VR推动，另外一方面是苹果，还有一个方面是行业见历史低位，还记得猪肉价格见历史低位的时候，疯狂炒作，等猪肉价格真正上涨的时候，股价反而到了顶部。目前的消费电子就类似于年初的猪肉。

行业的几个利好。

1.创维于7月25日全球首发Pancake-体机,突破VR产品重量及体积限

2.Pico Neo4 9月全球同步发布,四大产品突破大幅提升产品性能，

3.下半年meta Quest2 Pro、索尼PSVR2将会陆续推出。

4.2023 :苹果推出第一代MR头显(核心包括4K Micro-OLED*2 ;摄像头*14 ;空间定位+手部追踪+面部追踪+眼球追踪) , 有望从功能及形态端重新定义XR。

5.Meta旗 下Quest3也将在明年推出。

6.字节跳动也开始布局。

弹性大的是创维数字公司新一代VR产品Pancankevr近期发布,产品亮点包括Pancake光学方案、95-1089FOV、 主机重量189g、搭载自研的6DoF VSL AM算法+XR2主流配置,配备四目鱼眼相机,毫米级定位。起售价2999元, 主力产品将是3999的4560* 2280分辨率的Pancanke1。8月26日在创维VR京东旗舰店、快手创维VR小店开启预售，我们预计备货量在10万台级别。近期可以看低吸机会。

培育钻石

中兵红箭，这几天有新高走势。昨天讲了低位股上涨，更进一步推高龙头的股低估值优势，中兵红箭和黄河旋风接下来准备迎接新高。

第三代半导体

碳化硅FY22Q4营收及指弓|均超预期, 2026年营收指引上调30-40%至27-29亿美金, 50%毛利率指引不变.SiC在功率器件渗透率从目前的5%将提升至2027年的20%。

推荐核心的衬底:天岳先进/三安光电。

一体化压铸

今天晚上还是想重点讲讲立中集团。无人驾驶相比较一体化压铸，成长性和稳定性不够。所以昨天晚上反复思考后，后期还不如反复跟踪好一体化压铸。

大型的压铸装备是一体化压铸的基础保障。立中集团是最早跟特斯拉合作的企业，是大型压铸的典型代表。几乎所有的主机厂或者头部的压铸供应商都选购立中的机器,它现在最大的吨位已经发展到9000吨。广东鸿图的8800吨已经交付重庆的美丽。伊之密的9000吨今年11月 份会交付给一汽铸造。文灿股份主要配套蔚来。

自动化压铸岛6000吨以上的投资力度大概国产设备在5000-6000万- -个岛,进口系统在1个亿。6000万到1个亿可以构建一 个自动化压铸岛 (周边设备、自动化取件全部算上,包括熔炼系统)。大型压铸件一年10万件产能。作为最上游的立中集团，目前的成长只是一个开始。也不要认为今年翻倍了，就没有空间，未来还可以继续翻倍（需要时间）。

工业机器人

根据最新的消息，工业机器人开始供不应求，不过这里主要是指工业上的，不是特斯拉人形的机器人。工业机器人迎来业绩提升，最大的利好是电机。明志电器迎来第三波上涨，那么江苏雷利也可能迎来持续的跟随。

02

个股点评

以后个股点评，会逐渐缩减，只记录当天有调仓的。以免出现高位浮盈很大时，很多人追高。但不再提示止盈公布。

新开建仓无（主要是守着目前的一些持股）