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300338开元股份要想摆脱底部开启上升趋势确实还

作者：DIY1820
2019-12-09 13:23:27
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300338【开元股份(300338)、股吧】要想摆脱底部开启上升趋势确实还需要一个契机，无非就是业绩开始恢复正常，让资金有心买进并持有。这个契机的第一个时间即1月底公布的年报数据，第二个即为明年4月公布的一季报数据。首先年报在数据上改善有难度，多半会是今年前三季度数据的延续，一季报改善的概率更大，掐指一算还有近4个月，现在就开始涨上去，难。更何况还存在明年数据继续延续今年这种状态，让改善预期落空的概率依然存在。买它就是冲着明年营收25亿左右，净利率按中性12%计算有3亿左右净利，对应当前13倍PE，对应其成长性，打到40倍PE即有200%空间。一家正常的教培企业，营收25亿净利润做到4亿都不过分，这个成长性做到50倍PE也不算泡沫（参考中公），同时如果公司这两年广告费砸得得当，后年做到35亿营收，15%的正常净利率对应5亿以上的净利润当前PE仅8倍不到。就是冲着它已成规模的这个营收体量来的，它报表何时恢复正常，再怎么摆烂，营收规模在此，难道跌回6元不成？

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