像我这样笨拙地生活
1⃣下游需求强劲,光伏产业链各环节扩产加速。6月17日,天合光能公告,拟在西宁经济技术开发区投资建设年产30万吨工业硅、15万吨高纯多晶硅、35GW单晶硅、10GW切片、10GW电池、10GW组件以及15GW组件辅材生产线。5月31日,宜宾市人民政府、叙州区人民政府与广东高景签署合作协议,拟建设年产50GW直拉单晶硅棒和30GW单晶硅拉棒切片生产建设项目,总投资220亿元,分三期建设。
2⃣硅片环节扩产热度不减,龙头设备商有望受益。天合光能此次计划一期投产20GW单晶硅和5GW切片产能,2023年底前完成;二期投产15GW单晶硅和5GW切片产能,2025年底前完成。假设单晶炉和切片设备价值量分别为1.2亿元/GW和3,000万元/GW,则天合和高景扩产计划有望分别带来单晶炉和切片设备需求102亿元和18亿元。单晶炉龙头是晶盛机电,总体市占率50-60%,是高景第一个50GW硅片项目单晶炉主要供应商,此前中标高景27.6亿元(含税)单晶炉订单;切片设备龙头是高测股份,2021年市占率超过40%,是高景第一个50GW硅片项目和通合15GW硅片项目主要切片设备供应商,此前累计中标高景3.95亿元和通合2.24亿元(均含税)光伏切割设备订单。
3⃣N型电池技术渐行渐近,驱动产业链设备迭代。电池片新技术快速发展,我们估计今年TOPCon/XBC/HJT新增产能有望达到60/40/20GW。根据公司公告,此次天合扩产围绕N型技术路线。此前4月8日,公司召开宿迁8GW TOPCon电池项目启动会,宣布项目将计划在2022年下半年投产。TOPCon最核心的环节在于隧穿氧化层和poly层的制备,目前有LPCVD和PECVD两种方案LPCVD 较为成熟,但存在绕镀、成膜速率低、热壁沉积、需要定期更换石英炉管和载具等问题;PECVD目前缺乏成熟的量产数据,但工艺流程少、成膜速率高、可控性强、利于原位掺杂,我们认为未来也有望占据一定市场份额,目前主要布局设备商包括捷佳伟创和金辰股份。
[红包]硅片环节推荐晶盛机电,建议关注高测股份(未覆盖)、连城数控(未覆盖);TOPCon环节推荐捷佳伟创,公司在PECVD技术拥有领先优势,其PECVD在TOPCon的创新应用值得重点关注;HJT环节推荐迈为股份和捷佳伟创;激光设备推荐帝尔激光;组件环节建议关注奥特维(未覆盖)。
分享:
请输入验证信息:
你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。
数据来自赢家江恩软件>>
虚位以待
暂无
70人关注了该股票
长期未登录发言
吧主违规操作
色情、反动
其他
*投诉理由
答:全国社保基金一零一组合详情>>
答:2023-05-15详情>>
答:http://www.jsjd.cc 详情>>
答:【晶盛机电(300316) 今日主力详情>>
答:晶盛机电的注册资金是:13.1亿元详情>>
民生证券:纺织行业景气度回升 相关设备有望受益
尾气治理概念逆势上涨,概念龙头股南华仪器涨幅19.97%领涨
燃料乙醇概念逆势走强,*ST海越以涨幅4.9%领涨燃料乙醇概念
电子身份证概念逆势走强,概念龙头股任子行涨幅20.0%领涨
像我这样笨拙地生活
【中金机械 | 光伏设备赛道研究】行业点评光伏扩产加速,把握设备商投资机会
1⃣下游需求强劲,光伏产业链各环节扩产加速。6月17日,天合光能公告,拟在西宁经济技术开发区投资建设年产30万吨工业硅、15万吨高纯多晶硅、35GW单晶硅、10GW切片、10GW电池、10GW组件以及15GW组件辅材生产线。5月31日,宜宾市人民政府、叙州区人民政府与广东高景签署合作协议,拟建设年产50GW直拉单晶硅棒和30GW单晶硅拉棒切片生产建设项目,总投资220亿元,分三期建设。
2⃣硅片环节扩产热度不减,龙头设备商有望受益。天合光能此次计划一期投产20GW单晶硅和5GW切片产能,2023年底前完成;二期投产15GW单晶硅和5GW切片产能,2025年底前完成。假设单晶炉和切片设备价值量分别为1.2亿元/GW和3,000万元/GW,则天合和高景扩产计划有望分别带来单晶炉和切片设备需求102亿元和18亿元。单晶炉龙头是晶盛机电,总体市占率50-60%,是高景第一个50GW硅片项目单晶炉主要供应商,此前中标高景27.6亿元(含税)单晶炉订单;切片设备龙头是高测股份,2021年市占率超过40%,是高景第一个50GW硅片项目和通合15GW硅片项目主要切片设备供应商,此前累计中标高景3.95亿元和通合2.24亿元(均含税)光伏切割设备订单。
3⃣N型电池技术渐行渐近,驱动产业链设备迭代。电池片新技术快速发展,我们估计今年TOPCon/XBC/HJT新增产能有望达到60/40/20GW。根据公司公告,此次天合扩产围绕N型技术路线。此前4月8日,公司召开宿迁8GW TOPCon电池项目启动会,宣布项目将计划在2022年下半年投产。TOPCon最核心的环节在于隧穿氧化层和poly层的制备,目前有LPCVD和PECVD两种方案LPCVD 较为成熟,但存在绕镀、成膜速率低、热壁沉积、需要定期更换石英炉管和载具等问题;PECVD目前缺乏成熟的量产数据,但工艺流程少、成膜速率高、可控性强、利于原位掺杂,我们认为未来也有望占据一定市场份额,目前主要布局设备商包括捷佳伟创和金辰股份。
[红包]硅片环节推荐晶盛机电,建议关注高测股份(未覆盖)、连城数控(未覆盖);TOPCon环节推荐捷佳伟创,公司在PECVD技术拥有领先优势,其PECVD在TOPCon的创新应用值得重点关注;HJT环节推荐迈为股份和捷佳伟创;激光设备推荐帝尔激光;组件环节建议关注奥特维(未覆盖)。
分享:
相关帖子