封测，这里面可能有金子！

连续了几天的盘面以后，给股魂师我的感觉是

来你是这样一波行情！

如果单上证指数的话，昨天跌0.36，与前一日基本持平。

如果以指数收盘波动来，这水面是相当的平静，外资这两天度假未归，而我们自己感觉也活得挺好，两市昨天比前一日还多了600亿的成交量。

这里没有外资，只有我们自己！

水面平静，但暗流涌动。这个暗流就是个股了。

直白地讲，现在的这波行情，上证指数没太大的空间，如果说有行情，就是个股的行情。

昨天，涨停的家数达到的了50+，但如果人仔细所有的票的涨跌比，上涨和下跌的家数接近一半对一半。

也就是说，有多少票上涨就有多少票下跌，所以指数这块是没有翻红，但个股行情还是达到了50+涨停……

包括兆易创新，大基金减持后照样昨天还创下新高，这就是个股行情最淋漓尽致的表现了。

个股方面，只要你的逻辑够硬，即使当下没有业绩，也是有资金炒上天……

因为现在的主流炒作手法，就是炒预期！

也就是说，现在的行情，指数好像无人问律，资金都只盯着自己手上的个股在操作。逻辑硬的票，市场有利空的时候随指数跌得凶，利空影响减弱后，涨回来的速度也是惊人。

最明显的就是半导体50ETF，股魂师我也没想到之前两天这么个跌法，今天还能创新高，这个走势和兆易创新是如出一辙的了。

这里对半导体50有一个提醒，各位老师昨天创新高的成交量，是半导体50最近的天量。市场里一直有“天量天价”的说法，所以并不能说今天半导体50ETF创新高了，就高枕无忧了，反而可能会带来一波新的调整！

说说个股

昨天早上在“光”这块我说了六个票，各位老师回忆一下。

然后晶盛机电昨天涨停收盘，这个票昨天最低15.11元，收盘16.59元。基本是股价平开，然后硬生生一路上涨，涨成了涨停！

如果，有老师参与，那是妥妥的大肉！

另外上海明星市场这里，我只说了一个票，就是之前说过的芯源微。昨天也涨成了科创板的涨幅第一！然后机构昨天买了1.4亿！

各位老师来，科创这块的涨幅三甲，是下面三家。

翻开这三家公司的主营业务，下面三张图。

股魂师我圈出的字眼，都直指大基金二期！

这三家同时涨成昨天前三甲，这是巧合吗？ 当然不是。

这就是现在市场上科技股炒作的逻辑了！

连周一刚上市的聚辰股份昨天也小涨了一把，因也是半导体，各位老师有心的可以去它的主营。

所以，科技这块，如果有持续的炒作，逻辑这块就很清楚了。

一批没怎么涨的、在低位的疑似二期票，应该会成为资金之后重关照的对象了。

这里最好的例子就是晶盛机电，如果你缩小一下它的静态走势，其实股价还在低位，这两天直接差不多涨20%……，但你从它历史股价水平来，并不高！

谈一下另一个方向—封测

因为这块也和二期有关！

我们市场里做封测的公司重要跟踪的也就是四家，长电科技、华天科技、通富微电和晶方科技。

长电科技，优在于有很多5G的高端封测，就是说它是走高大上的路子。

华天科技，相对比较平均，什么封测都做，当然，这样一平均，受益5G这块就没长电科技那么明显。

通富微电，主要是受益于AMD市场的发展。

另外，晶方科技则受益于摄像头CIS芯片封装，这块儿据说是前期产能最紧缺的所在。

日前，长电科技这块有些新的消息，和各位老师分享

据海外报道明年1月，米方将对华为的技术封锁，可能从使用美国技术25%降低到10%！

而根据报道，台积电14nm使用美国技术超过10%，7nm没超过。

如果到时候真如此操作，那么，华为就只有华山一条路了。也就是只有加速向中芯国际转单14nm的订单。

而谈到中芯国际，如果对这家公司有研究的话，它其实和长电科技从今年5月之后就是同一个董事长了。所以，各位老师感觉它会不会因为这件事而受益？

长电科技这家公司被股魂师我好的逻辑，总结了一下主要有三

1、随着5G大规模部署以及国产替代概念增强，长电科技作为国内封测龙头很明显是会受益的。主要是因为大陆OSAT唯一全系封装技术玩家就是它，单论封装能力已经是挤身世界一流了。公司当前已完成60*60mm超大FCBGA封装开发，具备顶级服务器芯片封装能力，是国系OSAT中唯一能做50mm以上封装的公司；Bump间距已做到40um，具备2.5/3D先进封装基础实力，是国系OSAT中最强。

“唯一”和“最强”，就是很硬的炒作逻辑！

2、随着中芯国际管理层入主，“中芯-长电”深度整合。长电封装业务作为中芯国际圆晶业务的后道工序，与之形成完备的一站式服务体系。另外，长电韩国的高端SiP业务有望因5G到来而实现增长，加上中低端封测市场地位牢固，利润是有确定性的！

公司2019到2021这三年的归母净利润预测为1.33亿、7.47亿、15.56亿，业绩方面预期是翻倍的在增长！

3、受益于鲲鹏产业链高净值产品，长电星科金朋产能利用率有望快速提升。预测，鲲鹏业务在2020、2021年将为长电带来10.41、54.63亿元收入。

待5G终端设备放量，SiP将向更高密度的3D和异质集成方向发展，AiP\AoPSiP、FanoutSiP将是未来几年SiP发展的方向，OSAT的不可替代性地位将得到进一步加强。

最后，提一个隐忧

昨天，上证指数突然盘中有一波跳水，然后股魂师我了一下，是期指A50突然跳了一下，各位老师下图。

这个就不太明白外盘又有什么事情干扰到了。

所以，从这，就指数而言，还是要谨慎的。另外，股魂师忽然发现，这几天的直接相9月5日，其实更像10月10日的那波，下图。

老师么觉得呢？？！！